华塑控股 定向增发15亿终获证监会“放行”

　　本报记者 杨成万

　　华塑控股（000509）非公开发行股票终于尘埃落定。1月19日，公司公告称，中国证监会核准公司在未来6个月内非公开发行不超过32327.586万股新股。“公司董事会将按照证监会核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。”公司表示。

　　定向增发一波三折

　　公司原来的增发议案为，拟非公开发行股票数量不超过45000万股，发行价格为4.64元/股，拟募资人民币不超过208800万元。后来调减至非公开发行股票数量不超过32327.586万股，募资总额不超过人民币15亿元。

　　其募资用途为，将以增资方式投入公司子公司南充华塑建材有限公司两大投资项目，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决：一是铝型材生产线工程项目。该项目总投资12.07亿元以上，其中拟用募资10亿元；二是低辐射节能玻璃生产线项目。该项目总投资6.05亿元以上，其中拟用募资5亿元。

　　2015年10月20日，公司应中国证监会的要求，就以下问题进行了回复：关于募投项目用地是否合法的问题，公司称，2009年5月28日，公司与南充市顺庆区政府签约，顺庆区政府为公司拟在顺庆区潆华工业集中区投资4.9亿元建设南充化学建材基地提供工业用地380亩，地价为9.6万元/亩。公司交纳了首期土地款100万元，但后来因资金紧张未能取得该宗土地的使用权。

　　为保证本次募投项目顺利实施，2015年11月2日，公司与顺庆区潆华工业集中区管委会签署了《土地出租协议》。该协议约定：顺庆区潆华工业集中区管委会将位于潆华工业集中区的380亩土地出租给南充华塑建材，租赁期限为15年，自2015年11月1日至2030年10月31日，年租金总额为228万元。据公司介绍，南充市顺庆区政府还对上述土地出租事项出具了确认函。

　　业绩影响尚待观察

　　由于本次所募资金将用于对南充华塑建材增资，为了使其丢掉包袱、轻装上阵，公司分别与王洪兴（自然人）、汪时华（自然人）签订协议，以1元的价格转让南充华塑建材持有的四川嘉塑型材有限公司99%的股权。截至2015年9月30日，四川嘉塑型材有限公司总资产为2021.14万元，负债总额为6853.11万元，净资产为-4831.97万元。2015年1-5月，公司净利润为108.7万元。

　　公司同样以1元的价格转让南充华塑建材持有的成都同人华塑建材有限公司95%的股权。截止2015年9月30日，成都同人华塑建材有限公司总资产为8558.90万元、负债总额为17663.79万元、净资产为-9104.89万元。2015年1-5月，公司净利润为-2297.2万元。

　　公司此次募资投入的是铝型材和低辐射节能玻璃项目，均属于建材项目。“就玻璃行业来看，目前全国浮法玻璃均价为1160元/吨左右，库存量为3285万重量箱(164万吨)，市场价格呈现区域分化现象，之前的南强北弱进一步加剧。”有业内人士认为，在目前宏观经济持续下行，建材市场需求下降，市场竞争