陕西必康借壳九九久 成功登陆A股市场

　　中国经济网北京12月29日讯 江苏九九久科技股份有限公司近日发布新增股份上市公告书。根据公告显示，九九久本次发行新增股份已于12月18日办理完毕股份登记申请手续，上市日为12月31日。至此，陕西必康借壳九九久登陆国内A股市场的重组大戏宣告圆满收官。

　　??? 根据此前公布的交易方案，陕西必康作价70.2亿元，九九久拟以7.8元/股的价格向新沂必康、陕西北度、阳光融汇、华夏人寿、上海萃竹、深创投发行股份9亿股，购买其持有的陕西必康100%股权；同时以8.39元/股的价格向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何建东非公开发行股票2.77亿股，募集配套资金不超过23.2亿元，主要用于陕西必康子公司必康江苏的制药生产线技改搬迁项目。

　　交易完成后，新沂必康将持有上市公司37.98%的股份，成为上市公司控股股东；陕西必康制药有限公司董事长李宗松通过控制新沂必康和陕西北度间接控制上市公司39.56%的股份，并通过参与非公开发行股份募集资金直接持有上市公司11.27%的股份，合计控制上市公司股份达到50.83%，成为上市公司实际控制人。

　　需要提及的是，作为本次的交易方，新沂必康和陕西北度承诺：陕西必康在2015年、2016年及2017年实现的净利润分别不低于5.50亿元、6.30亿元及7.20亿元，3年累计不低于19亿元。

　　通过此次交易，陕西必康将实现与A股资本市场的对接，拓宽了资本运用渠道，提升了企业知名度和品牌影响力、抗风险能力。陕西必康方面表示，在企业可持续发展能力增强后，陕西必康在医药生产、研发和销售领域的核心竞争力将得到更加充分的释放，从而实现上市公司股东利益的最大化。

　　据介绍，陕西必康成立于1997年，是集原料药、中成药及化学药品等生产和营销于一体的现代化大型医药企业集团，也是国内目前制药行业拥有全剂型、品种数量最多的制药企业之一。经过近20年年发展，陕西必康已在陕西、江苏、湖北多地拥有生产基地，下辖10多家医药工业企业，拥有药品（再）注册批件400余项。公司财务状况良好，盈利能力较强。