银行业步入多事之秋 前三季度新增不良贷款2400亿

目前，四大行净利润增速不容乐观，不良资产率却在增长。 摄影 李里

　　在经济增速放缓和结构调整、利率市场化倒逼及互联网金融冲击的多重影响下，银行业亦步入“多事之秋”。数据显示，前三季度，四大国有银行净利润增速均下滑至1%以下，盈利能力承压明显。与此同时，多数上市银行三季度不良贷款余额和不良贷款率仍延续了“双升”局面，截至9月末，不良贷款余额较年初新增达2396.44亿元。

　　本报记者 吉雪娇

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　　四大行净利润增速逼近“零时代”

　　四大行中，从净利润增速来看，除农业银行实现环比上升达到0.51%，工行、建行、中行净利润增速分别为0.65%、0.73%、0.79%跌至1%以下。

　　对于银行业而言，过去高速增长的利润时代已经一去不复返。

　　记者梳理上市银行三季报发现，尽管前三季度上市银行利润依然保持增长，但增幅显然大不如前。截至9月末，五大行中，工商银行实现净利润最多，达到2217.61亿元；建设银行以1915.57亿元净利润紧随其后；农业银行、中国银行、交通银行的净利润分别为1532.10亿元、1378.74亿元、520.4亿元。

　　但从净利润增速来看，除农业银行实现环比上升达0.51%，比半年报中的0.27%增加0.24个百分点外，净利润增速下滑都比较明显。根据中国银行三季报，今年1-9月，中国银行税后净利润1378.74亿元，同比增长0.79%。这一数据比半年报的1.69%下降了0.90个百分点。此外，工商银行、建设银行净利润增速分别为0.65%、0.73%，集体跌至1%以下。

　　与此同时，不少股份制银行的利润增速也有所下滑。8家股份行中，仅有平安银行一家净利同比增速超过10%，达13.04%。其余个位数的净利增速中，达到5%的为4家，3家股份行业绩增长不足5%，最低仅为2%。不过，相较而言，城商行净利增速整体则处于较高水平，南京银行、宁波银行、北京银行净利润增幅均超过两位数，分别为24.5%、16.06%、12.3%。

　　事实上，在全球经济仍处疲软的这个深秋，资产质量进一步下滑和金融市场化导致的盈利能力减弱正在成为整个银行业无可避免的问题，部分业绩大幅亏损的外资银行甚至不得不采取裁员措施。如渣打集团披露数据显示，集团税前盈利16.85亿美元，同比下跌64.92%，仅三季度税前亏损就高达1.39亿美元，而去年同期为盈利15.3亿美元。为此，渣打计划2018年之前裁员1.5万人以削减成本支出。

　　对于银行业净利润增速下滑的原因，除经济增速放缓和结构调整、互联网金融冲击影响外，从上市银行财报亦可窥见其中一二，如农行在三季报中提到，目前银行利润增长还主要依赖利息净收入增加。就在10月24日，存款基准利率的上限管制被正式放开，利率市场化改革基本完成，随着而来的价格竞争被认为将导致银行利差和盈利空间收窄，这也对商业银行提出了全新的考验。

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　　不良资产恶化趋势难以逆转

　　标准普尔预计，中国经济放缓使很多行业的供过于求局面恶化，这会导致未来2-3年银行的信贷损失快速上升，未来银行业或将进入盈利负增长阶段。

　　与净利润增速的放缓相比，不良贷款的持续攀升也成为摆在各家大行面前的一大课题。

　　截至二季度末，商业银行不良贷款余额为1.09万亿元，较2014年同期增加3975亿元，增长率达57.24%。银行业不良贷款率为1.50%，日趋接近银行业风险2%警戒线。与此同时，关注类贷款余额已经达到2.65万亿元，较2014年同期增加了近1万亿元，增长率达61%。

　　而从上市银行三季报来看，截至9月末，16家上市银行不良贷款余额达到9079.79亿元，较年初新增2396.44亿元，已经接近2014年全年新增量。虽然不良贷款率较上季度小幅下降至1.21%，但整体形势依然不容乐观。

　　16家上市银行中，除了宁波银行三季度末不良贷款率与上半年末持平、南京银行三季度末不良贷款率微降0.01%以外，其他14家三季度末不良贷款余额和不良贷款率均呈现双升局面，且其中13家不良贷款率均高于1%，最高达2.02%。

　　在分析不良贷款增加的主要原因时，平安银行在财报中指出，部分区域受外部经济影响，部分贸易企业、低端制造业及民营中小企业抗风险能力差，出现资金链紧张、断裂、经营困难等情况，不良率有所上升。兴业银行则分析道，受经济增速放缓、产业结构调整、民间借贷、担保链等因素影响，个别地区个别行业信用风险有所加大，出现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加；同时，风险的化解、不良资产的清收和处置尚需时日。“虽然新增不良生产率小幅降低，但不良贷款压力犹存，三季度不良生产率的季环比走低之势未必能够继续。”高盛高华证券在研报中指出。民族证券分析师于娃丽亦认为，虽然降息有利于减缓经济下行压力，减缓目前银行不良资产生成速度。但在目前的情况下，明年银行不良生成额仍会较今年出现大幅增长，银行或将进入盈利负增长阶段。

　　标准普尔评级日前发布的一份名为《支持性政策可能缓解但不能解决中国大型银行面临的困难》的报告预计，中国经济放缓使很多行业的供过于求局面恶化，这会导致未来2-3年银行的信贷损失快速上升。