千方科技 (002373，前收盘价25.50元)今日发布《非公开发行股票预案》，公司拟非公开发行不超过5137.69万股股份。以22.15元/股的发行底价上限计算，公司此番将募集不超过11.38亿元。资金将用于城市综合交通信息服务运营、收购杭州鸿泉55%股权等四大项目。公司股票自2014年12月17日开市起复牌。

　　控股股东亿元鼎力相助

　　千方科技此次定增得到了控股股东夏曙东的大力支持。此次发行，夏曙东全资持股的重庆中智慧通信息科技有限公司 （以下简称中智慧通）承诺参与认购，认购股份数量不超过451.46万股。以认购上限计算，其将动用近1亿元资金。

　　截至目前，中智慧通持有千方科技8.15%的股份。在上市公司此番发行完成后，夏曙东与其一致行动人夏曙锋直接持有或间接控制的股份合计2.11亿股，占公司总股本约38.05%。

　　根据安排，千方科技此次募资中的7.2亿元将用于 “城市综合交通信息服务及运营项目”、1.8亿元注入并购专项资金池、1.5亿元补充流动资金、8800万元收购杭州鸿泉数字设备有限公司55%股权。

　　《每日经济新闻》记者注意到，“城市综合交通信息服务及运营项目”总投资高达8.01亿元，无疑是千方科技定增募投项目中最重大的一个。项目主要建设包括智能交通电子引导服务与运营，出租车综合信息服务及运营。其中又可细分为城市公交引导服务与运营、智能停车引导服务与运营、以及基于停车诱导牌的智能停车引导服务系统、出租车运行监控及指挥调度系统等。

　　溢价并购杭州鸿泉

　　虽然千方科技 “收购杭州鸿泉55%股权”这一募投项目投资额最小，但由于其为唯一的“并购”项目，这引起了《每日经济新闻》记者的注意。

　　据预案所述，千方科技拟以二级全资子公司北大千方为收购主体，利用8800万元募集资金收购何军强、北京天行智能交通、刘可成、李文魁、潘登、顾士平持有的杭州鸿泉55%股权。

　　资料显示，杭州鸿泉主营汽车整车厂预装车载终端及售后相关信息化服务系统。截至8月31日，该公司总资产为7630.71万元，所有者权益为4008.77万元。经收益法评估，该公司股东权益评估值为1.63亿元，增值率为306.26%。经交易各方协商，确定杭州鸿泉100%股权价值为1.6亿元。以此为据，其55%股权交易价格确定为8800万元。

　　值得注意的是，杭州鸿泉近年来的业绩增长态势明显。该公司2013年~2014年1~8月的营收分别为4739万元、7583万元，净利润分别为-28.64万元、792万元。交易对方向千方科技承诺，杭州鸿泉2014年~2017年的扣非净利润分别不低于1300万元、1700万元、2200万元、2650万元。

　　千方科技表示，收购杭州鸿泉，公司将在车载智能终端领域进一步增加实力，产业布局更完整，进一步增强公司的核心竞争力。通过杭州鸿泉，公司将直接取得上述优质客户资源，有望利用上市公司资源，在大智能交通领域更广阔领域开展深度合作。