电气机械

　　143只基金押注“特斯拉效应”

　　与电子设备同属于制造业大类的电气机械(即电气机械和器材制造业)行业,是上半年基金第二大调研行业,其中特斯拉概念最受基金公司关注,共有143只基金持有3只“特斯拉概念股”。特斯拉是美国一家电动汽车公司,被誉为汽车界的“苹果”。

　　据《每日经济新闻》记者统计,该行业有39家上市公司接待了110次调研,在二级市场上,这些公司中24家获得基金增持,14家被减持,1家迎来新进基金。

　　这39家公司上半年股价表现强势,平均上涨14.22%。德赛电池涨幅最高,达到97.27%;理工监测、老板电器、中恒电气、新时达、科华恒盛涨幅均超过50%。

　　作为锂电池龙头的德赛电池,近期凭“特斯拉概念”吸引市场目光,原因是特斯拉8月宣布开始接受在华预定。上半年共8家基金公司4次实地调研德赛电池,主要集中于了解日常经营情况和行业的发展趋势。上半年基金增持德赛电池1547.06万股,至4355.76万股,共96只基金持有。

　　通常来看,上市公司在半年报中对于调研内容披露都十分简略,但大洋电机却是例外,将基金公司调研情况详细披露。大成基金和招商基金关心其能否受益于 “特斯拉效应”,大洋电机对此称:“特斯拉的电池技术和充电技术,解决了电动车发展的最重要的瓶颈,能否引领全球快速发展,还有待观察,电动车市场在中国仍面对电池、充电站、智能电网等基础设施建设的难题,未来城市电动车市场发展对基础设施建设依赖较大,在城乡低速车市场之所以发展迅速,主要是城乡市场对基础设施没有依赖性,尽管电池技术不成熟”。尽管如此,上半年基金仍增持大洋电机1069.35万股至4783.69万股,共被35只基金持有。

　　江特电机同样具有“特斯拉概念”。上半年景顺长城、银华、信诚等7家基金公司先后3次实地调研江特电机,调研围绕江特电机及控股子公司的生产经营情况进行。不过,基金上半年减持江特电机168.27万股,12只基金共同持有137.01万股。

　　整体来看,基金实地调研的该行业39家上市公司,老板电器被调研次数最多,达到13次;此外美菱电器8次、美的电器7次、格力电器6次、华帝股份5次。

　　基金公司对于老板电器的调研集中于了解其经营情况及发展战略。上半年基金共增持老板电器2659.08万股至4849.11万股,一共被63只基金不同程度持有。老板电器上半年股价大涨79.45%。

　　格力电器上半年被基金减持16618.23万股,截至年中,280只基金持有其79349.33万股。

　　而被基金公司调研最多的则是美的电器,34只家基金公司上半年前往调研。基金上半年增持美的电器3921.97万股,至67112.83万股,由197只基金持有。

　　此外,华帝股份和思源电气上半年各有21家基金公司前往调研,首航节能被11家基金公司调研,美菱电器、奥特迅各被10家调研。

　　化工制品

　　35家被调研 基金增持股涨8.9%

　　相比之下,同属制造业大类的化工制品行业(即化学原料和化学制品制造业)上半年整体涨幅并不突出,但它其实是基金实地调研的第三大行业。被调研的35家上市公司,上半年股价微涨1.36%;但获基金增持的20家则上涨8.93%,远超平均水平,而被减持的13家平均下跌10%。

　　其中,红太阳上半年被调研次数最多,达12次,共21家基金公司前往调研,最关心的内容是吡啶反倾销相关情况;华夏、银河均两次前往调研。与去年年底对比,基金上半年整体增持红太阳883.55万股,62只基金合计持有4970.22万股。上半年红太阳股价上涨27.57%。

　　联化科技则是该行业中吸引最多基金公司实地调研的一家,上半年共有24家基金公司7次前往调研,大成基金更是先后3次调研。调研集中围绕行业发展趋势和公司运营情况等进行。截至上半年末,联化科技依旧被基金重仓,上半年末共有98只基金持有该股,合计持有18016.69万股,较去年年底增持1258.3万股。联化科技上半年股价微涨2.97%。

　　此外,接待10家以上基金公司调研的还有卫星石化(20家)、四川美丰(18家)、德联集团(15家)、闰土股份(15家)、辉丰股份(13家)、新纶科技(12家)、华邦银泰(11家)。其中,除新纶科技上半年被减持395.75万股之外,其余均不同程度获得增持。尤其是四川美丰上半年被增持10427.16万股至12793.01万股,由53只基金持有。基金公司对于四川美丰调研集中于生产经营情况和发展规划。上半年四川美丰股价上涨16.71%。

　　除四川美丰和联化科技,还有4家上市公司在基金公司调研之后获增持超千万股,分别是胜利股份(4976.57万股)、闰土股份(3287.62万股)、烟台万润(2731.86万股)、华邦颖泰(1015.92万股)。

　　医药制造

　　“吃药”分化调研28家减持12家

　　一季度医药股走势强劲,医药制造业也是基金公司上半年第四大调研行业:上半年基金公司实地调研28家,这28家平均上涨22.52%。从实际持仓来看,被调研的28家医药公司16家被增持,12家被减持。

　　华润三九上半年被调研次数达到10次,共有13家基金公司先后前往调研,海富通、华宝兴业、易方达均两次调研,调研内容均为沟通公司业务发展情况。不过,频繁调研的背后却是部分基金的减持调仓:上半年基金减持华润三九877.68万股,截至上半年末,171只基金合计持有18493.71万股。华润三九上半年股价上涨24.89%。

　　众生药业上半年一共被31家基金公司所调研,领衔该行业。调研围绕其经营情况展开。上半年众生药业被基金大幅增持2352.52万股,74只基金合计持有4626.2万股。

　　千红制药上半年共被17家基金公司实地调研,同时基金公司大幅增持1614.57万股。

　　在今年4月汉森制药旗下拳头产品四磨汤被曝含有一级致癌物之前,3月份其曾被15家基金公司实地调研,在该行业中仅次于众生药业、千红制药。上半年基金减持汉森制药330.76万股至494.5万股,由8只基金持有。其股价上半年整体下跌1.75%。

　　此外,双鹭药业和仙琚制药上半年也被10家以上基金公司调研。

　　整体来看,在28家被调研的医药制药业上市公司中,被增持最多的是科华生物,上半年基金公司增持数量达到10348.76万股,139只基金合计持有16882.69万股。

　　而被减持最多的益盛药业,上半年被基金大幅减持2217.75万股,至252.85万股,仅剩9只基金持有。九芝堂也被减持超千万股;信立泰、丽珠集团被减持数量也在700万股左右。