“现在，基金公司10家里估计有6、7家都在做特定客户资产管理业务的准备工作。在预期试点办法9月发布的前提下，部分基金已经开始启动申请材料和客户市场的准备工作了。”一家基金管理公司市场人士近日透露。他判断，“围绕业务资格的申请，会是下半年基金公司竞争最激烈的战场。”
特定客户资产管理业务，也称为基金专户理财业务或委托理财业务。作为公募基金、社保基金、年金业务后，基金即将启动的又一全新业务领域，这项业务已经吸引了很多基金管理公司关注的目光。
对于专户理财的高度重视，在基金业内几乎高度一致。上投摩根基金管理公司副总经理傅帆认为，专户理财业务对基金公司而言，将是项非常重要的新业务，未来的业务潜力非常大。据悉，上投摩根基金正在着手相关的准备工作。华宝兴业的市场副总监宋三江也认为，专户理财业务值得重视，华宝兴业正在跟进。
据悉，目前基金管理公司正着手三方面的准备工作，一方面是资格申请书的材料筹划。由于直接关系到申请，因此，启动的公司大都采用了当初社保和年金的准备方法———全司动员。
另一方面，则是相关管理团队和部门的建设，按照目前上报的相关试点办法，基金管理公司必须为之设立独立的部门或者子公司来从事专户理财的投资管理等工作。
此外就是市场的调研和开发，不过，由于离业务资格拿到手还有时日，目前基金们启动的市场调研工作还很初级。
不过，基金公司们目前的申请热情还是超出了此前的预计。其原因，可能与此次规定中较低的业务资格条件有关。按照试点办法规定，只要符合管理公募基金一年以上，且一年内没有因违法违规行为受到处罚等条件的基金公司即可申请理财资格。
照此规定，除去部分银行系基金和少数2家今年成立的新基金，绝大部分基金公司都符合申请的要求。而业内普遍的预计是，首批资格发放将不可能“阳光普照”，因此，早作准备、多作准备，成为了很多基金的共识。 |
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