深圳市首航新能源股份有限公司 

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 

　　发行情况：

　　  

　　公司简介：    

　　公司是一家专业从事新能源电力设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业，专注于太阳能电力的转换、存储与管理，为工商业用户、家庭用户及地面电站等提供光伏发电与储能系统设备，核心产品涵盖组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等。 

　　截至招股说明书签署之日，许韬直接持有公司17,303.7202万股股份，占公司总股本的46.62%，并通过持有皓首为峰投资10.38%份额，间接持有公司1.17%的股权，通过持有百竹成航投资53.13%份额，间接持有公司4.96%的股权，许韬直接和间接合计持有公司52.75%的股权，为公司控股股东。许韬通过直接持股及担任皓首为峰投资和百竹成航投资的执行事务合伙人合计控制公司67.26%的表决权，因此许韬为公司的实际控制人。 

　　徐志英，公司实际控制人许韬之配偶，直接持有公司1,558.0871万股股份，占公司总股本的4.20%，为公司实际控制人的一致行动人。许韬、徐志英、易德刚和仲其正签署了一致行动协议，一致同意在公司的股东大会、董事会等的表决中均应采取一致行动，如各方不能达成一致意见，各方将以许韬的意见为准行使其在公司股东大会或董事会上的表决权、提案权、提名权等。前述协议的有效期至2026年12月31日止。综上，徐志英、易德刚和仲其正为公司实际控制人许韬的一致行动人。 

　　首航新能2025年1月23日披露的招股书显示，公司拟募资121,139.99万元，用于首航储能系统建设项目、新能源产品研发制造项目、研发中心升级项目、营销网络建设项目和补充流动资金。 

　　首航新能2025年3月21日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，按本次发行价格11.80元/股计算，公司募集资金总额预计为48,659.79万元，扣除预计发行费用7,407.55万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为41,252.25万元。