合肥汇通控股股份有限公司 

　　保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司 

　　发行情况： 

　　公司简介： 

　　汇通控股从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮总成分装业务。经过多年的技术积累和市场开拓，已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车（安徽）等整车生产企业建立了一级配套合作关系。 

　　截至招股意向书出具之日，汇通集团持有公司54,600,181股股份，占公司股本总额的57.7643%，为公司的控股股东。陈王保直接持有公司17,963,400股股份，占公司股本总额的19.0044%；同时通过汇通集团、保泰利和合肥持盈分别间接控制公司57.7643%、9.7648%和5.8241%股份，据此，陈王保合计控制公司92.3576%表决权。陈王保在公司担任董事长及总经理职务，对公司日常生产运行及决策起决定性作用，因此，陈王保系公司的实际控制人。 

　　截至招股意向书签署日，王永秀为陈王保配偶，通过汇通集团间接持有公司股份5.7764%股份；陈方明为陈王保弟弟，在公司担任董事，直接持有公司2.7158%股权，通过保泰利及合肥持盈分别间接持有汇通控股0.3477%股份和3.5806%股份。2023年5月29日，陈王保与王永秀、陈方明签署了《一致行动协议》。 

　　汇通控股于2025年2月13日披露的首次公开发行股票并在主板上市招股意向书显示，公司拟募集资金81,025.98万元，分别用于汽车饰件扩产建设项目、汽车车轮总成分装项目、数字化及研发中心建设项目、补充流动资金。 

　　汇通控股于2025年2月20日披露的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为81,025.98万元。按本次发行价格24.18元/股和3,150.7704万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为76,185.63万元，扣除发行费用约8,329.59万元（不含增值税、含印花税）后，预计募集资金净额约为67,856.04万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。