利扬芯片拟买国芯微 2020上市2募资共10.56亿净利连降

　　中国经济网北京12月31日讯 利扬芯片(688135.SH)昨日晚间披露公告，公司与国芯微（重庆）科技有限公司（简称“国芯微”或“交易标的”）股东李玲、李瑞麟、封晓涛、贾艳雷、孙絮研及李亮签订《股权转让意向书》，拟收购前述股东合计持有的国芯微100%的股权。最终收购价格需在完成尽职调查及审计、评估程序后经协商确定，并在正式的转让协议中明确。 

　　公告显示，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次签署《股权转让意向书》不构成关联交易；根据现阶段掌握资料，预计本次收购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署《股权转让意向书》不视为各方最终同意转让的协议，仅系各方合作意愿和基本原则的意向性约定，本次筹划的交易事项尚存在不确定性。 

　　利扬芯片表示，国芯微拥有特种芯片的实验室验证能力和相关资质，如本次收购事项顺利实施，将与公司现有主营业务协同发展，弥补公司在集成电路测试特种芯片相关领域的空白。本次收购旨在强化公司聚焦测试主业的战略布局，通过融合双方的技术、市场及资质，实现资源整合，将有助于深化公司在集成电路测试服务领域布局。 

　　利扬芯片于2020年11月11日在上交所科创板上市，公开发行新股数量为3,410万股,占发行后总股本的比例为25%，发行价格为15.72元，保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为王睿、张晓枭。 

　　利扬芯片上市募集资金总额为53,605.20万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为47,094.26万元。2020年11月5日披露的招股书显示，公司拟募集资金47,094.26万元，分别用于芯片测试产能建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。 

　　利扬芯片上市发行费用（不含税）总额为6,510.94万元，其中东莞证券股份有限公司获得保荐及承销费用4,173.02万元。 

　　2024年7月17日，利扬芯片发布的向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书显示，本次发行可转换公司债券募集资金总额为52,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为51,288.91万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐人（主承销商）于2024年7月8日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2024〕3-18号的《验资报告》。 

　　经计算，上述两次募资合计10.56亿元。 

　　2023年6月8日，利扬芯片发布的2022年年度权益分派实施公告显示，本次转增股本以方案实施前的公司总股本137,421,920股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增61,839,864股，本次分配后总股本为199,261,784股。股权登记日2023年6月14日，除权（息）日2023年6月15日。 

　　2021年、2022年和2023年，利扬芯片实现营业收入分别为3.91亿元、4.52亿元和5.03亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.06亿元、3201.77万元和2172.08万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为9176.77万元、2148.08万元和1137.16万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1.92亿元、2.60亿元和1.96亿元。

　　2024年前三季度，利扬芯片实现营业收入3.60亿元，同比下降4.17%；归属于上市公司股东的净利润-1219.86万元，同比下降142.05%；归属于上市公司股东的扣非净利润-1200.7万元，同比下降180.89%；经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比增长15.09%。