破发股高凌信息买欣诺通信复牌炸板 2022年上市募12亿

　　中国经济网北京12月18日讯 高凌信息（688175.SH）今日开盘涨停，报25.33元，涨幅19.99%；之后股价下跌，收报22.96元，涨幅8.76%。

　　高凌信息昨晚发布关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的公告。经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：高凌信息，证券代码：688175）自2024年12月18日（星期三）开市起复牌。

　　高凌信息昨晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资发行成功与否或是否足额募集均不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

　　上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向谢虎、李琳、上海怡福、上海金苓、上海芙苓、上海哆池等17名交易对方购买欣诺通信100%的股份。

　　截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定。本次交易中交易对方获得的具体股份对价及现金对价金额将在交易标的审计、评估工作完成、标的资产的最终交易价格确定后，由交易各方协商确定并另行签署协议，并在本次交易的重组报告书中予以披露。

　　本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

　　本次发行股份购买资产的对象为谢虎、李琳、上海怡福、上海金苓、上海芙苓、上海哆池等17名标的公司股东。发行对象以其合法拥有的标的公司股份认购本次发行的股份。经交易各方友好协商，本次发行价格为14.22元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。

　　本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足1股部分由交易对方自愿放弃。

　　上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老股东共同享有。

　　本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，最终发行数量将以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为上限。

　　本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用以及标的公司的项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

　　本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上交所。本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

　　根据相关数据初步测算，本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。经初步测算，本次交易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例预计将超过5%。根据上交所《科创板上市规则》的规定，本次交易预计构成关联交易。

　　截至预案签署日，上市公司控股股东为珠海市高凌科技投资有限公司，实际控制人为胡云林。珠海市高凌科技投资有限公司持有上市公司43.39%的股份，为上市公司的控股股东。胡云林没有在上市公司直接持股，但通过珠海市高凌科技投资有限公司间接持有上市公司43.39%的股份，通过珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）间接持有上市公司1.19%的股份，通过珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有上市公司0.68%的股份，合计间接持有上市公司45.26%的股份，为上市公司的实际控制人。

　　高凌信息于2022年3月15日在上交所科创板上市，发行股份数量为2322.6595万股，发行价格为51.68元/股，保荐人（主承销商）为长城证券股份有限公司，保荐代表人为章洁、漆传金。

　　上市首日，高凌信息盘中最高价51.00元，为该股上市以来最高价。该股目前处于破发状态。

　　高凌信息首次公开发行股票的募集资金总额为12.00亿元，实际募集资金净额为11.10亿元。高凌信息实际募资净额比原拟募资净额少3.92亿元。高凌信息此前披露的招股书显示，该公司原拟募集资金15.02亿元，分别用于内生安全通信系统升级改造项目、通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目、生态环境监测及数据应用升级项目、内生安全拟态防御基础平台建设项目、内生安全云和数据中心研制建设项目、补充流动资金。

　　高凌信息首次公开发行股票的发行费用（不含增值税）合计9,007.69万元，其中，承销和保荐费用7402.10万元。

　　根据高凌信息于2024年5月30日披露的2023年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本92,906,379股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利18,581,275.80元，转增37,162,551股，本次分配后总股本为130,068,930股。股权登记日为2024年6月5日，除权（息）日为2024年6月6日。

　　高凌信息2024年第三季度报告显示，2024年第三季度，高凌信息实现营业收入3557.27万元，同比增长41.75%；归属于上市公司股东的净利润-1058.11万元，同比下滑14.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2056.51万元，同比下滑11.41%。

　　2024年前三季度，高凌信息实现营业收入1.18亿元，同比下滑38.05%；归属于上市公司股东的净利润-3307.93万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6602.92万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元。

　　截至三季度末，高凌信息货币资金余额为2.88亿元。