永泰运拟向实控人方定增募资不超4亿 2022上市募7.9亿

　　中国经济网北京12月5日讯 永泰运（001228.SZ）昨晚发布2024年度向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过40,000.00万元（含本数，募集资金总额已扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

　　本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。本次发行股票全部采取向特定对象发行的方式，在获得深交所审核同意并经中国证监会注册的有效期内择机发行。

　　本次发行的发行对象为永泰投资。发行对象将以现金认购本次发行的股票。永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业，因此本次发行构成关联交易。

　　本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为18.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　本次发行的发行数量不超过21,598,272股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不足一股的，舍去取整。

　　本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　本次发行的股票将在深交所主板上市交易。本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日起12个月内有效。

　　公司的实际控制人为陈永夫和金萍夫妇，截至本预案公告日，陈永夫先生直接拥有公司32,000,000股股票的表决权；金萍女士系永泰秦唐的执行事务合伙人，通过永泰秦唐间接拥有公司6,550,000股股票的表决权。陈永夫和金萍夫妇合计拥有公司38,550,000股股票的表决权，占公司表决权的比例为37.95%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。若按照本次发行的股票数量上限21,598,272股测算，本次发行完成后，公司总股本将变为125,462,881股，剔除回购专户持有的股份数量后拥有表决权的股份总数为123,192,181股，实际控制人陈永夫和金萍夫妇将拥有公司60,148,272股股票的表决权，占公司表决权比例为48.82%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。因此，公司控制权将得到进一步巩固，陈永夫和金萍夫妇仍系公司实际控制人，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。

　　2022年4月29日，永泰运在深交所主板上市，公开发行股票2,597万股，占发行后公司股份总数25%，发行价格为30.46元/股。永泰运上市后连续6个交易日涨停，第7个交易日（即2022年5月12日）盘中股价最高报73.05元，为截至目前的股价最高峰。2023年12月26日，永泰运股价盘中最低报30.40元，首次跌破发行价。

　　永泰运首次发行募集资金总额为79,104.62万元，扣除发行费用后募集资金净额为67,170.18万元。永泰运此前披露的招股书显示，公司拟募集资金67,170.18万元，分别用于宁波物流中心升级建设项目、“运化工”一站式可视化物流电商平台项目、物流运力提升项目、化工物流装备购置项目、补充流动资金。

　　永泰运IPO的保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人为张翊维、余中华。永泰运本次发行费用合计11,934.44万元（含增值税），其中安信证券股份有限公司获得承销及保荐费用7,517.00万元。

　　永泰运于2023年10月24日关于更换保荐机构和保荐代表人的公告显示，鉴于发行需要，公司决定聘请甬兴证券有限公司担任公司本次发行的保荐机构及主承销商，并于近日与甬兴证券签订了《永泰运化工物流股份有限公司与甬兴证券有限公司关于2023年度向特定对象发行股票之保荐协议》。自公司与甬兴证券签署保荐协议生效之日起，甬兴证券将承接原安信证券对公司的有关持续督导职责，并指派殷磊刚、邱丽担任保荐代表人负责具体的持续督导工作。

　　天眼查APP显示，永泰运化工物流股份有限公司，成立于2002年，位于浙江省宁波市，是一家以从事多式联运和运输代理业为主的企业。企业注册资本10386.4609万人民币，实缴资本1000万人民币。