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小米确定7家基石投资者

2018年06月22日 07:16    来源: 中国证券报     杨洁

  6月21日,小米在香港联交所更新了聆讯后的上市招股书。同日,小米开启国际配售预定。中国证券报记者从一份小米销售文件中获悉,预计7月9日小米在港交所挂牌上市,每股定价在17-22港元,发行股份数量约21.8亿股,最高募集480亿港元,合61.1亿美元。

  或采用“绿鞋机制”

  根据小米国际配售销售文件,小米此次IPO募集资金范围在370亿港元-480亿港元(47.2亿美元-61.1亿美元)。

  此次小米IPO或启用“绿鞋机制”,也就是超额配售选择权机制。若启动绿鞋机制,小米的发行股份数量则为25.07亿股,募集资金范围为426亿港元-552亿港元(54.3亿美元-70.3亿美元)。

  上述文件显示,小米确定了7位基石投资者。其中,中投中财娱乐(CICFH Entertainment)认购1.92亿美元,中国移动认购1亿美元,高通认购1亿美元,国开行旗下私募股权基金(CDB Private Equality)认购6600万美元,保利集团认购3200万美元,顺丰集团认购3000万美元,招商局集团认购2800万美元。

  7位基石投资者共认购5.48亿美元。按照发行价格区间的中点计算,基石投资者认购股份约占小米此次公开发行总额的10%。基石投资者股份锁定期限为6个月。

  在小米IPO发行的股份中,包括晨兴资本以及小米联合创始人黄江吉、黎万强、刘德、洪锋等持有的34.7%旧股出售股份。

  如果小米此次在港成功上市,将成为港交所上市制度改革后以同股不同权架构上市的第一股。

  加强芯片研发

  募集资金用途进行了更详细披露。小米强调,将拨付募集款项加强对系统芯片、相机、智能手机及智能电视操作系统及人工智能技术等的研发。

  根据小米此前披露,30%募集资金用于研发及开发核心产品、30%募集资金用于投资扩大生态链、30%募集资金用于全球扩张,另10%用于公司营运。

  2017年,小米发布了澎湃S1芯片以及内置该芯片的小米5C手机。艾瑞咨询数据显示,小米成为全球四家拥有自主研发手机芯片的智能手机厂商之一。

  此外,小米在更新后的招股书中披露,自2018年3月31日至今,小米已进行或拟进行的国内外投资标的46个,涵盖材料、智能硬件、消费品、互联网等领域,收购股权多在30%以下。

  小米此前表示,将对非核心业务的金融服务部门即小米金融进行剥离分拆。2018年第一季度,小米金融收入及毛利分别占整个小米集团约0.9%及3.3%。截至2018年3月31日,小米金融总资产占集团约13.5%。

 

(责任编辑:关婧)


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