建行农行中行领跑手机银行 移动端大数据半数银行交白卷

　　在移动互联时代，手机银行及微信银行作为新兴移动银行业务条线日益被各大银行所重视，多家银行的“电子银行部”相继变更为“网络金融部”，更显示出“发力移动金融，建立互联网金融战略”逐渐成为业界共识。

　　近日，标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2016中国银行业全样本报告》，报告对5家国有银行、11家股份制银行、41家城商行、13家农商行、10家外资行，共计80家商业银行各业务条线2015年的经营数据进行了统计。

　　从手机银行业务来看，该报告从手机银行客户数量、年交易额、年交易量这三个方面对80家银行的相关数据进行了梳理。结果显示，有超过半数（43家）银行没有对手机银行业务相关数据做任何披露。在已披露的数据中，可以跟踪到的最多的项目为手机银行客户数量，最少的为年交易量。而能够完整跟踪到手机银行客户数量、年交易额、年交易量这几项数据的银行只有五家，分别为建设银行、兴业银行、郑州银行、重庆农商行、成都农商行。其中建设银行、兴业银行、重庆农商行的网上银行业务数据的披露也是最全的。

　　在微信银行方面，《2016中国银行业全样本报告》统计了80家银行的关注用户、绑定用户及同比增幅数据。或许因为微信银行起步较晚，仅12家银行披露了相关数据。

　　从已披露的手机银行及微信银行数据可以观察到，各家银行的相关业务都有大幅增长，尤其是年交易量数据，几乎都呈翻倍趋势。此外，尽管起步较晚，但一些银行的微信银行业务发展也非常迅速，如建设银行、光大银行，其关注用户数已经达到千万级别。

　　不过另一方面可以看到，大多数银行在移动金融端的开发都有些束手束脚。伴随着手机用户的不断增长以及对移动终端认知及操作的日渐成熟，移动银行业务依然有很大成长空间。

　　近年来，建设银行在互联网银行端不断发力，走在了各大银行前列。从手机银行角度来看，截至2015年末该行手机银行客户数已达1.83亿户，在披露了该项数据的各大银行中位列第一。在手机银行交易额和交易量上，该行亦拔得头筹，2015年其交易额达到15.42万亿元，同比增长108.89%；手机银行年交易量为111.53亿笔，同比增长高达226.68%。

　　农业银行和中国银行的手机银行用户量也超过亿户，分别为1.4亿户及1.06亿户。2015年，农行和中行手机银行年度交易额分别为9.60万亿元、5.18万亿元。

　　在全国性银行中，兴业银行、华夏银行手机银行客户数较少，分别为0.083亿户和0.035亿户，不过兴业银行2015年手机银行交易额达到1.93万亿元，同比增长157.63%。而华夏银行并未披露年度交易额数据。

　　同网上银行业务层级分明相似，相比已知数据的全国性银行，城商行及农商行的手机银行业务收益与前者差距颇大。

　　在城商行及农商行中，各大行手机银行客户数量仅十万级别，多者也仅达百万级别，如重庆农商行（375.50万户）、广州农商行（270.00万户）及江苏银行（200.00万户）。从年交易额来看，也以重庆农商行为最高，达8782.06亿元，同比增长18.23%。

　　徽商银行及广东顺德农商行手机银行年交易额均在百亿级别，分别为430.24 亿元及358.9亿元。其中徽商银行同比增幅达385.33%。而包括锦州银行（93.34亿元）、成都农商行（61.70亿元）、郑州银行（28.14亿元）、盛京银行（22.16亿元）在内的城商行及农商行，手机银行年交易额均在几十亿元。

　　除去手机银行，自2011年才开始出现的微信银行也在短时间内获得爆发性增长。不过，观察《2016中国银行业全样本报告》可以发现，目前在微信银行业务上卓有成效的银行并不多，相比传统银行业务，更具互联网精神的微信银行依然有很大成长空间。

　　在《2016中国银行业全样本报告》统计的80家银行中，披露了微信银行相关数据的银行仅有12家。其中建设银行以3293万户的关注用户及2000万户的绑定用户数量领跑。除此之外，光大银行微信银行关注用户数也达到千万级别，为1034万户。民生银行则以343.53万户的关注用户数量排名第三位，较上年同比增长57.5%。

　　在城商行中，哈尔滨银行、东莞银行、江西银行、长沙银行、锦州银行、郑州银行均公布了微信银行关注数，分别为30余万户、27.27万户、23.68万户、突破5万户、2.83万户、2.26万户。而农商行中仅重庆农商行公布了微信银行客户数量，为17.52万户。

　　可以看到，虽然多家银行都已开展手机银行、微信银行等移动银行业务，但事实上该业务并未形成规模效应。

　　业内人士表示，由于公众认知度和市场发展度不高、用户对移动网络操作不熟练，移动银行业务还被视作新生事物，实际的用户比例更是无法与手机用户数量匹配。此外，面对第三方移动支付等互联网企业在金融领域的不断冲击，银行业目前的市场反应能力和创新活力仍显不足，且在应对时间上相对迟缓。

　　因此对于移动银行的开发，各大银行也处在两难中，一方面面对着如此庞大的市场蠢蠢欲动，另一方面又不得不承受着手机银行的种种障碍静观其变。

　　不过，僵局似乎已逐渐打破。为了在多方博弈中获得主动权，使移动金融产品拥有更多客户和市场份额，2015 年，部分银行积极尝试新型业务拓展模式，内部打破部门界限，开展交叉销售，外部整合异业资源，广泛进行跨界合作，不断增强手机银行业务的生存活力，并逐渐成为各大银行发挥移动金融战略的重要立足点。未来，移动银行业务必然有更大的施展空间，对各大银行来讲，几乎在同一起跑线的移动金融也是其在细分业务条线中突围制胜的绝佳路径。