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深交所问询思美传媒重组方案

2016年08月12日 07:15    来源: 《经济参考报》    

  日前,思美传媒(002712)披露了重组方案,公司拟斥资约15.5亿元并购3家公司的资产。11日,深交所披露相关重组问询函,要求公司对本次交易标的估值的合理性、承诺业绩的增长依据等做出进一步说明。

  思美传媒披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)显示,拟以发行股份及支付现金的方式购买杭州掌维科技股份有限公司(以下简称“掌维科技”)100%股权、上海观达影视文化有限公司(以下简称“观达影视”)100%股权、上海科翼文化传播有限公司(以下简称“科翼传播”)20%股权,交易总对价15.47亿元,其中现金支付6.56亿元,股份支付8.91亿元,同时拟募集配套资金不超过8.91亿元。

  重组报告书显示,交易对手方承诺掌维科技2016年、2017年、2018年净利润分别不低于3600万元、4400万元和5500万元;观达影视2016年、2017年、2018年净利润分别不低于6200万元、8060万元和10075万元;科翼传播2016年、2017年、2018年净利润分别不低于3350万元、4020万元和4824万元,分别较三个交易标的近两年的净利润增幅较大。由此,深交所指出,要求公司补充披露业绩承诺预计净利润增长的依据,并结合同行业公司情况分析业绩承诺的合理性。

  以2016年3月31日为评估基准日,掌维科技100%股权、观达影视100%股权、科翼传播20%股权的账面净资产分别为3452.78万元、2114.35万元、291.19万元,评估值分别为5.31亿元、9.18亿元、1.03亿元,评估值增值率分别为1438.89%、4243.04%、3439.24%。对此,深交所要求公司结合行业状况、同行业上市公司市盈率和盈利情况,补充披露评估定价与账面净值产生重大差异的原因和合理性。


(责任编辑: 魏京婷 )

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