券商年内获IPO承销费19亿元同比减少71% _中国经济网—

　　券商年内获IPO承销费19亿元同比减少71%

　　安信证券同比增长3倍跻身前三

　　■本报记者李文

　　今年以来，股权融资规模下降，券商承销IPO项目募资额同比减少81%，承销费也随之下滑至19亿元。不过，今年上半年安信证券IPO承销业务实现“逆袭”，收获承销与保荐费1.35亿元，同比增长367%。

　　广发证券保持领先

　　安信证券闯入前四

　　Wind数据显示，今年以来（截至6月28日），有33家券商共计获得IPO项目承销与保荐费用18.6亿元，同比减少71%；合计募资258.9亿元，同比减少81%。

　　募资额方面，广发证券、招商证券、中信建投、安信证券募资额均超过20亿元。从承销保荐费方面看，广发证券、中信证券、安信证券、招商证券、国泰君安、中信建投获得费用超过1亿元。其中，广发证券获得承销保荐费用达到2.4亿元。从平均费率来看，超过10%的有9家券商。其中，广州证券、华西证券、国金证券费率相对较高。

　　今年以来的首发项目中，有7单项目的主承销商是广发证券；中信证券、招商证券分别承销了4单。广发证券保持了去年在投行业务上的抢眼表现。值得一提的是，中信建投也在近日启动了H股首发准备工作，投行业务正是公司业务亮点。以2015年为例，2015年中信建投共完成117单股票及债券主承销项目，主承销金额2191亿元，按中国证券业协会统计口径计算，位居行业第1名。

　　另外，在排名靠前的券商中，除了几位排行榜“常客”之外，安信证券的闯入打破了竞争格局。去年同期，安信证券承销首发项目3单，募资额为10亿元，排名第28位。一年后，不论是在募资额还是在承销费排名方面，安信证券都跻身前四。具体来看，今年以来安信证券承销3单IPO项目，募资额达到20亿元，获得承销与保荐费用1.35亿元。

　　股权融资规模下降

　　投行收入倚赖债券承销

　　今年以来，股权融资规模下降，投行收入倚赖债券承销。Wind数据显示，今年以来券商债券承销规模达到2.3万亿元，若按照1%的承销费率估算，券商可获得228.4亿元。

　　中信建投依旧在债券承销业务中保持领先，募资金额达到2310.8亿元，市场份额达到10.12%。另外，中信证券、国泰君安、招商证券承销金额也超过1000亿元。

　　值得一提的是，在债券评级下调、违约事件频发、二级市场疲弱和风险偏好降低等因素的影响下，券商债券承销规模同比有较大幅度降低。另外，随着资产重组监管收紧，投行业务可能受到一定影响。证监会就修改《上市公司重大资产重组办法》向社会公开征求意见，旨在规范借壳上市行为，给“炒壳”降温，预计券商2016年投行收入增速放缓。

　　首发主承销商统计

　　募集资金　　承销保荐费用　发行费用　

　　机构名称金额(万元) 排名占比(%) 金额(万元) 平均费率(%) 金额(万元) 平均费率(%)

　　广发证券股份有限公司 277,408.98 1 10.72 24,300.11 9.41 31,816.74 12.51

　　招商证券股份有限公司 241,818.00 2 9.34 12,287.79 6.45 16,041.92 8.76

　　中信建投证券股份有限公司 211,005.00 3 8.15 11,172.10 5.53 16,018.51 8.48

　　安信证券股份有限公司 200,248.23 4 7.74 13,584.50 8.04 17,502.23 10.61

　　中信证券股份有限公司 176,664.30 5 6.82 13,700.00 8.19 18,128.61 10.87

　　长城证券股份有限公司 149,394.20 6 5.77 6,029.25 4.63 8,733.64 6.64

　　国泰君安证券股份有限公司 143,699.00 7 5.55 11,782.00 9.25 15,037.50 11.91

　　国信证券股份有限公司 141,773.25 8 5.48 7,230.13 5.43 9,684.69 7.18

　　第一创业摩根大通证券有限责任公司 139,650.20 9 5.39 7,194.29 8.28 8,671.51 10.40