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万亿企业年金去年收益率创8年新高 易方达全线领先单类夺冠

2016年04月05日 07:49    来源: 金融投资报    

  总规模近万亿的企业年金近日发布2015年“年报”,年度平均收益率达到了9.88%,创下了过去8年时间里的收益率新高,其中,易方达旗下企业年金业绩全线领先,集合计划含权益类组合平均业绩夺冠,单一计划固定收益类组合业绩名列前三。

  该数据来自于国家人力资源和社会保障部官网公开发布的“2015年度全国企业年金业务数据摘要”,该统计数据详细介绍了企业年金各项年度业务数据。

  7.5万家企业建立企业年金,2316万职工参保,2015年年底积累的基金金额为9525.51亿元,比2014年年底的7689亿激增了近2000亿,其中2015年年度的投资收益金额为753.91亿元。

  对于企业年金,投资者最关注的无疑是投资收益率指标,也是关系到2300多万职工切身利益的指标。统计显示,2015年年度企业年金加权平均收益率为9.88%,高于2014年的9.3%和2009年的7.78%,创下了过去8年来的新高。

  目前这9000多亿企业年金由20家有资格的机构所管理,包括基金公司、保险公司和券商三大类机构,哪家机构的企业年金组合收益率更高?企业年金业务数据摘要中详细列出了各家管理机构各类企业年金组合的平均业绩数据。

  易方达旗下的单一计划和集合计划企业年金2015年业绩均名列前五名,是企业年金管理规模400亿以上的大机构中为数不多全线领先的。企业年金单一计划指受托人将单个委托人交付的企业年金基金,单独进行受托管理的企业年金计划;企业年金集合计划指同一受托人将多个委托人交付的企业年金基金,集中进行受托管理的企业年金计划。

  在单一计划企业年金中,易方达旗下的固定收益类组合和含权益类组合的收益率也表现领先,固定收益类组合收益率排名所有管理机构前三名,2015年年度平均收益率为7.34%,明显高于行业平均的6.42%收益率;易方达单一计划含权益类组合的2015年年度平均收益率为12.93%,同样明显高于行业平均10.5%的收益率,位列所有管理机构业绩前五名。

  易方达旗下的集合计划企业年金业绩更加优异,2015年含权益类组合平均收益率最高的管理机构是易方达基金,加权平均业绩达到了14.71%,这一收益率水平比行业平均的12%高出2.71个百分点。其次是海富通基金、太平洋(601099,股吧)养老和泰康资产,年度加权平均收益率在13.68%到14.52%之间。 吴桢

  历年全国企业年金基金投资管理情况表

  年份 投资组合数 (个) 资产金额 (亿元) 当年加权平均收益率 (%)2007年 212 154.63 41.002008年 588 974.901 -1.832009年 1049 1591.02 7.782010年 1504 2452.98 3.412011年 1882 3325.48 -0.782012年 2210 4451.62 5.682013年 2519 5783.60 3.672014年 2740 7402.86 9.302015年 2993 9260.30 9.88

  注:数据来源人社部基金监督司,资金金额为实际运作资金金额,略低于积累资金金额

  


(责任编辑: 康博 )

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