上市之后迅速启动再融资,次新股的速度正在不断被刷新。
2015年最后一天上市的久远银海在今年3月15日宣布停牌筹划重大事项,29日宣布定增方案,拟非公开发行不超过690.23万股募集5亿元,用于医保便民服务平台项目等,以建立医疗、医药、医保“三医联动”的业务发展体系。
本报记者 苏启桃 制图 黄霞
“平安系”高价加入
公司此次定增几乎是为“平安系”量身定做。公告显示,定增的对象包括:平安养老险认购不超过1104362 股,平安资管 认 购 不 超 过3210571 股,广发恒定24 号集合资管计划 认 购 不 超 过1206877 股。
与诸多公司停牌筹划重大事项少则一个月多则半年的风格相比,久远银海可谓效率奇高,仅停牌半个月就拿出了定增方案。值得注意的是,公司此次定增几乎是为“平安系”量身定做。
公告显示,久远银海此次拟非公开发行不超过690.23万股,募集资金总额不超过5亿元,用于医保便民服务平台项目,医保基金精算与医保服务治理解决方案项目和军民融合公共服务平台项目。
此次非公开发行价格为72.44元/股,定增的对象包括:平安养老险认购不超过1104362股,平安资管认购不超过3210571股,广发恒定24号集合资管计划认购不超过1206877股,久远银海1号定向资管计划认购不超过1380452股。而由于平安养老险、平安资管的控股股东均为平安集团,广发恒定24号集合资管计划的认购人为平安集团控股子公司的高级管理人员,因此根据上述“平安系”三认购者构成一致行动人,将合计持有久远银海股份超过5%。“参与此次非公开发行是基于对久远银海企业价值的认可,并看好其未来长远发展前景。”“平安系”如是表示。
值得注意的是,上市3个月不到就推出的再融资,拟募集资金远远高于IPO。根据公司上市前的招股说明书,久远银海当时仅拟募资18910.50万元用于城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目、医疗融合应用软件产品项目等5个项目,且每个项目资金需求最高不超过7千万。最终结果显示,久远银海IPO募资总计2.29亿元。
但仅仅过了2个多月,成功登陆资本市场、股价翻了6倍余的久远银海似乎有了底气,这一次拟募资不超过5亿元,数额上直接翻倍不说,其中医保便民服务平台这一个项目就拟用3.83亿元,可谓豪气。
员工持股计划参与其中
29日公司还发布了《2016年度员工持股计划》,定增对象之一的“久远银海1号定向资管计划”就来自于员工持股计划。方案显示,包括公司及其全资、控股子公司符合认购条件的员工,合计200人。
除了“平安系”力挺之外,这次定增最大的赢家莫过于久远银海的部分员工。
作为中物院军转民重点支柱型企业,公司人才成为核心竞争力,从公司股权结构来看亦是如此。除了久远集团、锐锋集团和广发信德三大法人股东之外,还有66名自然人股东合计持有35.09%,而这些自然人股东多为公司员工,仅5人不在公司任职。如此一来,久远银海的成功上市可谓这些人的“狂欢”,即使是持股最少的政府行业部经理助理江红等6人每人仅持有2万股,但按照3月29日收盘价90元计算,他们目前每人持股市值也在180万元。
如果说IPO成功只是惠及了小部分员工的话,此次定增可是打算给更多的员工带来“福利”。伴随着定增方案的发布,29日公司还同时发布了《2016年度员工持股计划》,定增对象之一的“久远银海1号定向资管计划”就来自于员工持股计划。
根据公告,久远银海员工持股计划规模为1亿元,每单位份额的认购价格为人民币1元,设立时的份额合计1亿份,对应资金总额人民币1亿元,单个员工的认购金额起点为7万元,认购总金额应为人民币1万元的整数倍。而设立后全额认购资产管理人设立的广发原驰·久远银海1号定向资产管理计划,该资产管理计划通过认购公司非公开发行股票的方式持有久远银海股票。而员工持股计划的参加对象包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及其他人员,包括公司及其全资、控股子公司符合认购条件的员工,合计200人,占公司在册员工总人数1563人的 12.80%。很明显,更多的员工将受益其中。
久远银海再融资5亿元
●员工持股计划参与,惠及200名员工
●平安养老险、平安资管、以及子公司广发恒定24号集合资管认购。
定增资金用于医保便民服务平台项目等,以建立医疗、医药、医保“三医联动”的业务发展体系。