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新光集团放弃*ST金路 拟借壳方圆支承上市

2015年12月29日 07:03    来源: 每日经济新闻    

  ◎每经记者 查道坤

  停牌半年之久的方圆支承(002147,SZ),在12月28日发布公告称,拟以11.54元/股的价格,向新光集团、自然人虞云新发行9.69亿股,作价111.87亿元,购买其合计持有的万厦房产100%股权和新光建材城100%股权。

  值得注意的是,新光集团原本希望借壳*ST金路实现A股上市。*ST金路今年1月份停牌重组,并于6月份披露了购买资产的预案。

  不过,*ST金路重组计划可谓波折不断,期间出现了一些戏剧性的变化,导致新光集团借壳*ST金路计划失败。

  方圆支承获良机

  根据方圆支承发布的公告,在交易完成后,万厦房产、新光建材城将成为方圆支承的全资子公司,新光集团将成为该公司的控股股东,周晓光、虞云新夫妇将成为该公司的实际控制人。

  公告还称,方圆支承拟以不低于15.36元/股的价格,募集不超过32亿元配套资金,拟用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。

  公开资料显示,新光集团是一家集饰品、农业、房地产、投资、商贸等多元业务于一体的企业集团。饰品业务以浙江新光饰品股份有限公司为承载平台,拥有全球规模最大的流行饰品生产基地,市场网络遍布全球70多个国家和地区。房地产业务以万厦房产、新光建材城为核心,业务主要分布在义乌、东阳、金华等浙中地区城市,且已渐成规模和体系,所开发项目大都位于当地区域核心地段,具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。

  根据新光集团财务数据显示,2012年、2013年、2014年及2015年1至7月,标的公司分别实现收入2.81亿元、9.46亿元、24.52亿元及9.08亿元,同期净利润分别为5076.33万元、2.05亿元、5.47亿元及1.38亿元。

  根据公告,交易方承诺,新光集团公司2016年合计净利润不低于14亿元;2016年与2017年累计实现的合计净利润不低于27亿元;2016年~2018年累计实现的合计净利润不低于40亿元。

  方圆支承表示,由于上市公司资产质量一般,缺乏竞争优势,抗风险能力较低,持续盈利能力较弱。通过本次交易,该公司将置入行业前景良好、盈利能力较强的房地产开发和商业经营资产,转变成为一家具备较强市场竞争力、区域领先的房地产开发和商业经营企业,从而提升上市公司的持续经营能力。

  *ST金路曾有机会

  事实上,新光集团原本的借壳对象并不是方圆支承,而是*ST金路。在今年1月停牌的*ST金路,在6月份披露购买资产的预案,拟向新光集团、虞云新发行股份购买其持有万厦房产和新光建材城各100%的股权,标的资产作价112亿元。

  然而*ST金路重组波折不断,其中从8月3日开始,自然人刘江东连续增持*ST金路股份,一跃成为*ST金路第一大股东。随后在9月,*ST金路公告称,时任董事长张昌德因违纪问题已被立案调查,不能履行公司董事长职务,该公司董事局秘书刘邦洪也因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留。

  12月1日,新光集团、虞云新与*ST金路签署了《终止资产重组协议书》,一致同意终止本次重大资产重组事项。新光集团借壳*ST金路正式宣告流产。

  不过,值得注意的是,在12月1日终止借壳*ST金路,却在12月28日迅速借壳方圆支承,速度不可谓不快。但是在今年6月1日,方圆支承就宣布拟披露重大事项而停牌,在7月21日,方圆支承披露了稍显具体的停牌公告,确认筹划的重大事项为重大资产重组。这意味着,其已经与重组方达成了初步的意向,相关中介已经可以进场展开工作了。

  而当时新光集团正和*ST金路的重组工作进展很顺利,所以业内人士表示,“从时间来看,方圆支承最开始的重组对象并不是新光集团,最开始的重组标的应该是出了问题,而新光集团在7月份意识到了*ST金路存在不确定性,所以开始重新找借壳的标的公司,双方应该是一拍即合。”证券行业分析师宋昕对《每日经济新闻》记者说。


(责任编辑: 向婷 )

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