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上海银行A股IPO总股本扩至66亿股 股权分散是阻力

2015年12月23日 16:45    来源: 和讯     王刚

  12月17日晚间,证监会《上交所首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表》中,上海银行发布首次公开发行股票招股说明书显示,上海银行拟发行不超过12亿股新股,发行后总股本不超过66.04亿股,与2014年5月27日发布的招股说明书比较,发行后的总股本由59.04亿股增加至66.04亿股,增加了7亿股。所募资金扣除发行费用后将全部用于补充资本金。

  截止2014年末,上海银行总资产达到11875亿元,同比增长21.45%,净利润113.99亿元,同比增长22.07%。中间业务方面,上海银行2014年手续费及佣金净收入39.47亿元,同比增长70.25%,在营业收入中占比为14.05%。

  总股本增加7亿股 承销方式起变化

  招股说明书显示,上海银行申请在上海证券交易所上市,拟发行不超过12亿股新股,发行后总股本不超过66.04亿股,所募资金扣除发行费用后将全部用于补充资本金。

  公开资料显示,上海银行发布首次公开发行股票招股说明书也不止一次了,距离此次招股说明书发布最近的为2014年6月30日,上海银行拟发行不超过12亿股新股,发行后总股本不超过59.04亿股,拟计划在上交所上市。

  此次上海银行招股说明书与此前2014年6月30日发布的招股说明书比较而言,在发行新股12亿股不变的情况下,发行后的总股本由59.04亿股增加至66.04亿股,增加了7亿股。

  此外,在股票发行承销商方面也发生变化,国泰君安作为保荐机构在此次招股说明书中消失。此次上海银行的股票以“由主承销商牵头组织的承销团以余额包销方式承销”。此前是以国泰君安为保荐机构,国泰君安和申银万国为联席主承销商。

  谋求上市5年:A+H股和A股变化不定

  此前召开的2014年度股东大会上,上海银行审议了《关于制订〈上海银行2015~2017年资本管理规划〉的提案》、《关于上海银行股份有限公司境内首次公开发行股票并上市方案有效期延长一年的提案》、《关于上海银行股份有限公司发行H股股票并上市决议有效期延长一年的提案》等多项提案。

  据了解,这是上海银行上市计划中第4次延期。2010年5月,上海银行开启了谋求A股上市的历程。而H股上市发行方案则最早提出于2011年度股东大会上,根据当时的计划,该行拟A股和H股各最多发行不超过12亿股,未来三年资本缺口超过300亿元。

  此后,上海银行审议通过了《上海银行2012~2014年资本管理规划》,随着2014年的结束,该规划成为历史。上海银行新的“三年资本规划”(2015~2017)还将继续攻坚上市,谋求外部融资。

  此外,股权过度分散也是上海银行上市的阻力之一。据其招股说明书显示,截至2015年12月17日,上海银行自然人股东人数为38893户,持有股份数量为919519482股,占股份总数的17.01%;机构股东人数为1238户,持有股份数量为4484480518股,占股份总数的82.98%。

  

(责任编辑:魏京婷)


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上海银行A股IPO总股本扩至66亿股 股权分散是阻力

2015-12-23 16:45 来源:和讯
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