阔绰的安邦又来了谁将被宠幸？

　　财大气粗的安邦又来了，去年这个时候，它举牌民生银行、招商银行和金地集团，引发了一次权重股的集体狂欢。今年，安邦又在年底相同时刻鬼魅般地出现，举牌万科、同仁堂和金风科技。年年花相似，岁岁人不同，每年都是安邦，今年举牌的公司与去年略有不同。

　　安邦去年是成功的，当了一回英雄，基本控制了一家银行，又在二级市场狠狠地赚了一笔。那么，今年呢？万科好理解，估值低，为什么它会买同仁堂和金风科技？市场会不会照此思路去寻找下一个被幸的标的物？

　　我们不妨换个思路看安邦今年的投资，刨除买万科的骑士精神，它买同仁堂和金风科技则更显得意味深远。首先我们看看同仁堂，其背景是什么？是将受益中国人口红利的真正的大健康资产，是中国为数不多的独一家的优质传统中医药文化资产。这里面的投资思路一是中国有14亿人口，老龄化社会趋势越来越明显，到2020年国家健康服务业发展目标为总规模达到8万亿元以上，估测2013年至2020年年均复合增长率高达22%；二是医药行业本身就属于非周期性行业，是资本市场的常青树，医药生物指数十年累计收益率983%，是上证指数同期收益率的5倍以上，医药生物行业十年中有七年表现跑赢大盘，最高年度收益率达到186%；三是像同仁堂这样的企业是中国独步世界医药之林的企业，享有很高的护城河，而且全球的医药企业都很赚钱，美国最赚钱的净利润率最高的企业就是大健康产业的医药企业，是默沙东和强生。

　　其次是金风科技，它是中国最大风力发电机组整机制造商之一，公司2014年度国内新增装机443.4万千瓦，市场占有率为19.12%，连续四年国内排名第一，2014年公司国内外新增装机容量全球排名第四。公司本身潜力相当不错，是典型的细分行业巨头，二线蓝筹典范，估值也很低。与此同时，金风科技也是中国新能源行业的翘楚，将充分分享中国新能源产业的快速发展。中国规划到2020年非化石能源消费将占到整个能源消费的15%，2030年要达到20%的目标，这意味着到2030年中国将新增8亿-10亿千瓦的新能源和可再生能源发电能力，相当于现有所有燃煤电站的装机容量。

　　按照这个思路，我们可以看看还有哪些类似的公司值得关注。从医药类公司看，名气大的中药品牌还有云南白药、白云山、东阿阿胶和片仔癀等，其中东阿阿胶和片仔癀已经归入华润医药旗下。同时还可以关注一些低估值的生化药企业，如华润双鹤，其刚刚收购的华润赛科旗下有多个数十亿级别的新药已经拿到正式生产批文，其中仅一个降血脂药物阿托伐他汀（立普妥）就被称为制药史上的印钞机，可以说华润双鹤复制中国默沙东之路才刚刚开始。此外，新能源汽车这个行业也可以重点值得关注，其投资逻辑是如果国家真的下大决心推广，这是一个可以持续多年的百万亿级别产出的产业链条，现在只是动力锂电池的投资火热，而且才刚刚开始，后续是等米下锅的整车厂，再后面是充电设备、后期维护等一大堆产业链等待开发。不要小视这个行业，伦敦治理雾霾用了50年，如果我们用新能源汽车去治理雾霾，说不定将开启一个新的50年。