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机构踊跃操盘暴露个股动向大宗交易里暗藏投资良机

2015年06月08日 07:33    来源: 成都商报    

  近期以来,在沪深两市的大宗交易平台,机构出现的频率大幅增加。上市公司股东减持使机构有了介入的机会,这也为普通投资者选股提供了一定的参考。

  大宗交易额创新高

  随着A股行情持续上扬,二级市场激情四射,成交量屡创新高。在二级市场交投活跃的同时,大宗交易额也逐步增大,上市公司股东趁火爆行情频频减持,机构投资者则积极介入。

  据万得资讯数据显示,2014年4月底至2015年4月15日,共有约1200家上市公司通过大宗交易平台出售478亿股,折合金额5123亿元,占同期全部股票平均自由流通市值的3.5%。其中,主板、中小板、创业板分别成交2071亿元、1419亿元和759亿元,分别占同期全部股票平均自由流通市值的2.5%、5.7%和6.3%。对此,华信证券认为,这反映出中小板、创业板的减持愿望更强烈。

  有分析人士认为,大宗交易频繁与限售股抛售有关。一方面,近一年来个股涨幅较大,一些解禁股获利丰厚,股东趁机减持;另一方面,原来潜伏的机构也有获利了结的意愿,而一些手中无筹码的机构则借道大宗交易低价吸货。

  机构“对倒”频繁

  机构借道大宗交易出货手法也很凶悍。

  2015年4月13日~5月4日,机构接连出货酒钢宏兴,累计成交9.62亿股,成交均价为5.60元,成交金额高达53.87亿元。记者注意到,机构曾在去年大量低吸酒钢宏兴筹码。2014年6月27日~8月15日,机构累计吸纳酒钢宏兴17.38亿股,成交均价2.39元,耗资41.54亿元。数据显示,自2014年6月27日机构介入以来,酒钢宏兴累计上涨271.98%,上周四、上周五更是连续涨停。

  此外,近期大宗交易市场还出现了一个值得注意的现象:机构专用席位之间交易频繁。具体来看,自5月底以来,在大宗交易市场,泰尔重工、光迅科技、万科A、格力电器、广宇集团、国星光电、榕基软件、荣之联、国药一致、美的集团、旋极信息、新海宜、承德露露、高乐股份、圣农发展、歌尔声学、益生股份、福瑞股份、三维丝、爱康科技、安利股份、福星晓程、纳川股份、凯利泰、亚厦股份、和而泰、海康威视、新大陆、蒙发利、荣科科技等个股均出现了机构专用席位之间交易的情况。

  大部分机构之间的交易均选择以上市公司当日收盘价为成交价。对于这一现象,有市场分析人士认为,这或许是机构在调仓。从上述公司一季度的股东名单来看,这些公司大多是基金重仓股。

  可以看到,一些机构参与的股票表现不错,如纳川股份、荣之联等。上述两股5月分别上涨了43.4%和34.53%。事实上,如果你未在第一时间关注大宗交易,通过关注公众号“添升宝”(you-daydayup)也有望在后期抓住这类机会。“添升宝”会在每日开盘前公布金牌分析师的最新观点。之前分析师们已挖掘出万泽信息、博深工具等众多大牛股。5月25日分析师挖掘出的纳川股份7个交易日上涨25.42%,上周二挖掘的天邦股份两个交易日上涨11.94%。

  接谁的盘是关键

  记者注意到,对很多出现在大宗交易平台的个股而言,比机构接盘更重要的是,机构接了谁的盘!一般来说,机构在大宗交易平台接手的股权来自上市公司股东的话,那么接下来的一段时间里,上市公司股价大幅上涨的概率很大。

  比如,凤竹纺织曾于2015年5月6日公告,公司第二大股东振兴实业于5月4日通过上证所大宗交易系统累计减持公司1357万股股票,占公司总股本的4.989%,减持均价为14.91元;5月14日,公司再度公告,振兴实业于5月12日通过大宗交易系统累计减持公司1360万股股票,占公司总股本的5%,减持均价为16.02元。

  记者注意到,振兴实业抛出的股票几乎全部被“机构专用”席位接走。

  从凤竹纺织的股价走势看,机构在5月4日接盘后,公司股价出现连续下跌。5月5日~7日,凤竹纺织累计下跌12.69%,股价从15元上方最低跌至13.48元。不过,此后公司股价迅速上行。5月8日~14日,凤竹纺织暴涨40.85%,股价一度突破19元。

  值得一提的是,凤竹纺织股价在5月14日创出19.01元的历史新高后有所回落。5月15~19日,公司股价下跌15.79%。此时机构又站了出来,成功地托起了股价。据上证所披露的数据显示,5月19日凤竹纺织又发生了一笔大宗交易,买卖双方营业部与此前的两批大宗交易相同,卖方为兴业证券晋江塘岸街营业部,买方为“机构专用”席位,交易均价为15.84元。机构一出手,凤竹纺织股价立刻企稳回升。

  与凤竹纺织如出一辙的还有迪马股份、长园集团、卫宁软件、雅本化学等个股。

  对此,一位不愿具名的分析师表示,部分机构通过股份受让的方式低价获取上市公司股权,与上市公司股东形成利益捆绑,然后利用手中资源优势推动股价上涨,达到双赢的局面。

  星网锐捷6月4日的一笔大宗交易数据显示,长江证券福州五一北路营业部以37.18元的均价向“机构专用”席位转让520万股,成交金额达1.93亿元。而据上市公司公告,出货的正是持股5%以上的股东FINET。

  另外,中银国际昆明东风西路营业部于6月3日出手沃森生物100万股,成交均价为35元,成交金额3500万元,接盘方为“机构专用”席位。根据沃森生物此前公告及大宗交易的情况分析,此番抛售的极有可能是公司第四大股东红塔创新投资。

  记者还注意到,鼎龙股份、锦富新材、五矿稀土等也出现了股东抛售而机构通过大宗交易接盘的情形。 《每日经济新闻》

(责任编辑:向婷)


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2015-06-08 07:33 来源:成都商报
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