可转债基金大幅跑赢债基同门
经过国庆长假之后的一波调整,上周股市峰回路转再现反弹,10月31日上证综指报收2420.18点,创近9个月新高,年内累计涨幅为14.38%。股市回暖同样催生转债行情,可转债基金也迎来投资良机。数据显示,截至10月底,今年以来中证可转债指数累计涨幅也高达14.82%,成立不到半年的 东吴转债 B成立以来回报超过25%。
市场人士表示,可转债兼具股、债双重属性,通常被看作是“有本金保证的股票”,在股市向好时往往会有更好表现。数据显示,截至10月31日,今年以来24只可转债悉数上涨,平均涨幅为19.10%,其中隧道转债、南山转债、海直转债和华天转债同期涨幅分别为43.55%、37.48%、33.60%和32.78%。
数据显示,截至10月31日,今年以来26只(A/B/C分开统计)可转 债基金平均收益为22.05%,远远高于同期631只开放式 债券基金12.17%的平均水平。其中,诸如东吴 转债B 等带有杠杆属性的可转债基金收获更丰,自今年5月9日成立以来截至10月末,东吴 可转债B 总回报为25.60%,二级市场涨幅也达18.81%。
该产品是一只指数 分级基金,投资于中证可转券指数成分券的比例不低于其非现金基金资产的80%。它包括三类基金份额,除了上述提到的进取份额东吴可转债B(150165),另有母基金份额东吴转债(165809)和稳健份额东吴 转债A (150164)供投资者选择。据数据显示,截至10月31日,东吴转债成立以来总回报也有9.7%,适合长期看好可转债的投资者。
东吴可转债基金经理杨庆定指出,虽然四季度经济存在较大下行压力,但股票市场受改革红利等预期因素影响,仍然存在上行动力,受正股影响,转债市场仍可能震荡上行。
(责任编辑:李乔宇)