近九成险企车均保费上涨 原因何在？

　　近日，关于车险保费上涨的讨论不断出现，新能源汽车尤甚。有新能源车主反映，其爱车保费上涨了近3倍。据《金融时报》记者不完全统计，在55家已披露2024年二季度车均保费数据的险企中，有44家险企二季度车均保费较一季度明显上涨，占比近九成。

　　整体来看，此次车险保费上涨主要有两个特点。一是保费上涨幅度多在百元之内。车均保费在1000元至2000元这一区间的险企仍是主流，占比近六成；仅有个别险企车均保费低于1000元或者高于5000元。二是相较于今年一季度，二季度车均保费的集中度有所上升。

　　1000元至2000元仍是车险保费主流

　　数据显示，2024年上半年，车险业务实现保费收入4310.73亿元，同比增长1.45%。车险业务保费收入对财险公司总保费的贡献率达到46.98%，虽然同比下降了1.51个百分点，但仍然是财险公司保费收入的“压舱石”。

　　从财险公司披露的二季度偿付能力报告来看，车险保费呈上涨之势。在披露车均保费的55家险企中，近九成都出现了上涨，涨幅多在百元区间，仅有9家险企二季度车均保费较一季度有所下降，且下降幅度不甚明显。

　　记者进一步统计发现，二季度，有31家险企车均保费在1000元至2000元之间，占比近六成；低于1000元的险企有5家；其余机构多在2000元至3000元之间；个别机构超过5000元。

　　具体来看，二季度车均保费不到1000元的5家险企分别是华农保险、都邦财险、富邦财险、中煤财险、鑫安汽车保险，车均保费分别为998.61元、960元、900元、900元、801.02元。车均保费超过3000元的8家险企分别是现代财险、日本财险、京东安联财险、国泰财险、中银保险、三井住友海上火灾保险、东京海上日动火灾保险、海峡金桥财险，车均保费分别为6100元、6050.39元、5371元、4162元、3403.18元、3232.47元、3175.1元、3118元。而今年一季度，车均保费最高的是日本财险，为9252.75元；车均保费最低的是富邦财险，为640.73元。这意味着，车均保费的差距正在逐步缩小，向1000元至2000元这一主流区间靠拢。

　　三家公司承保利润占行业九成

　　2024年以来，车险市场集中度呈现上升势头，头部险企优势地位明显。从二季度各险企公布的数据来看，人保财险、平安产险和太保产险3家公司占据了车险市场68.6%的份额。

　　上半年，人保财险车险保费收入为1393.64亿元、平安产险为1048.24亿元、太保产险为521.67亿元，同比分别增长2.55%、3.43%、2.76%，市场份额分别为32.33%、24.32%、11.95%。

　　从承保利润表现来看，上半年，车险行业实现承保利润135.01亿元，承保利润率为3.13%。在经营车险的65家财险公司中，39家实现承保盈利、26家承保亏损。其中，人保财险实现车险承保利润75.66亿元、平安产险为40.12亿元、太保产险为12.89亿元，3家公司合计贡献了全行业超九成的承保利润。

　　人保财产、平安产险的利润贡献度分别为56.04%和29.72%，这两家公司对行业利润贡献的份额均超过了保费市场份额。

　　“车主喊贵、险企喊亏”问题何解

　　针对车均保费普遍微涨的情况，业内人士分析称，这与多方面因素有关，包括二季度营运类车辆增多、商业险投保率增高、三责险限额上升等因素。值得关注的是，饱受热议的新能源车险是造成此次车均保费上涨的动因之一。

　　数据显示，2023年，新能源车险保费在车险保费中占比已达11.5%，较2022年进一步提升3.7个百分点。而新能源车的保费价格要显著高于燃油车。中国银保信发布的《新能源汽车保险市场分析报告》显示，2023年，新能源车的平均保费实际上比燃油车高出大约21%，其中，纯电车每年保费平均比燃油车贵1687元，约为燃油车的1.8倍。

　　《金融时报》记者初步统计，在此次公布车均保费数据的险企中，现代财险、海峡金桥财险、中银保险、比亚迪财险的新能源车险保费占比均超过20%，其中，现代财险甚至超过70%。

　　对此，某资深险企研究员对记者表示，整个行业的新能源车险的赔付率大概比燃油车高10个百分点以上。“由于新能源车险发展时间相对较短，尚未形成一套成熟的风险估算体系，导致当前新能源车险的成本总体偏高，该成本通过高额的车险价格转嫁给了消费者。”该研究员表示。

　　不过，整体来看，车均保费还是在向监管部门所要求的“降价、增保、提质”的方向发展。今年4月，金融监管总局发布的《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》提出，贴合市场需求，研究推出“基础＋变动”组合保险产品，为兼职运营网约车的新能源汽车提供更加全面的保险保障。

　　业内人士表示，如果征求意见稿落地，将促进新能源车险市场的发展，增加产品供给，为消费者提供更加全面的保险保障，最终有利于推动新能源汽车行业的可持续健康发展。

　　此外，随着险企费率精算水平的提高，新能源车零部件价格的降低，智能驾驶系统能力的提升，“车主喊贵，险企喊亏”的问题会有所缓解。（记者 李丹琳）