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2021非上市财险公司:业务收入增10% 利润下滑逾30%

2022年02月15日 10:03    来源: 慧保天下    

  原标题:2021非上市财险公司:业务收入增10%,利润下滑逾30% 

  截至1月31日,据“慧保天下”统计,已有74家非上市财产险公司披露2021年第四季度偿付能力报告,若与前三季度数据结合来看,各险企2021年业绩已现。 

  整体来看,2021年全年,已披露数据的74家非上市财产险公司中,保险业务收入仍维持正增长,不过净利润却亏损严重。其中保险业务收入超4083亿元,同比增9.71%,但净利润43.05亿元,同比下滑33.83%。 

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  74家险企保险业务收入超4083亿元,中等体量险企逆势上涨  

  整体来看,据“慧保天下”统计,2021年74家非上市险企累计保险业务收入超4083亿元,同比增9.71%。 

  从增速来看,纳入统计的74家财险公司中,27家险企保险业务收入出现了不同程度下滑,但多达47家财险公司依然实现不同程度的上涨,上涨依然是主流趋势。 

  有多达20家保险公司虽然实现正增长,但增速不足10%,其中有8家增速不足5%;同时,也有多达27家保险公司实现了两位数以上的增长,其中,14家在10%~20%之间,6家在20%~50%之间,4家达到50%~100%,更有3家险企实现了100%以上的增长。 

  具体到公司来看,人保财险、平安产险、太保产险头部公司尚未公布第四季度偿付能力报告,因此,位居第二梯队的国寿财险、中华联合财险、阳光财险3家险企保险业务位居前三,分别为916.06亿元、557.15亿元、409.19亿元,同比增速分别为5.87%、5.31%、9.28%。 

  规模破百亿的险企还包括华安财险、英大泰和、中原农险、永安财险、国任财险5家公司,保险业务收入以及同比增速分别达到158.15亿元,同比增4.99%;151.21亿元,同比增64.82%;113.15亿元,同比增347.41%;109.69亿元,同比增18.29%:104.22亿元,同比增67.29%。这显示车险综改下的市场格局正在发生微妙的变化,第二梯队险企正成为拉动行业增长的重要因素。 

  其余增速达到两位数以上的险企则均多为小型险企,基数低是其增速高最主要的原因之一。其中规模超过50亿元的共10家险企,包括紫金财险、国元农险、华泰财险、永诚财险、泰康在线、安盛天平、中银保险、亚太财险、安华农险、鼎和财险。 

  与此同时,也有27家险企保险业务收入出现不同程度下滑,其中下降最快的是安心财险,同比下滑78.72%,其主要是因为偿付能力严重不足,导致业务遭叫停,业务收入大幅下滑。截至四季度末,其风险综合评级依然是唯一的“D”。 

  其次是安达保险,由于其股东已经实际控股华泰财险,且不能在中国同时持有两块相同牌照,安达保险将与华泰财险进行合并,这或是其2021年负增长69.51%的原因所在。 

  其余负增长达到两位数的险企还包括阳光信保、中路财险、中铁自保、劳合社、泰康在线、安盛天平、国泰财险、合众财险、富德财险、爱和谊、三星财险、史带财险,12家险企中,4家中资险企,其余均为外资险企。 

  负增长个位数的共计12家险企,包括北部湾财险、美亚财险、鑫安汽车、浙商财险、安华农险、中远海运、长安责任、都邦财险、三井住友、长江财险、华海财险、富邦财险。 

  02 

  74家险企净利润43.05亿元,14家亏损过亿,6成盈利险企利润不足亿 

  据“慧保天下”统计,74家已披露数据的非上市财险公司累计净利润43.05亿元,同比下滑33.84%。其中,51家财险公司实现盈利,占比近69%;23家财险公司净利润为负,累计亏损达35.04亿元,如海峡金桥、渤海财险、亚太财险为亏损最多的3家险企。 

  值得注意的是,虽然盈利险企占大多数,但不同险企之间差异依旧巨大,例如在盈利的51家财险公司中,32家公司净利润都在1亿元以下,占比60%,仅有鼎和财险、英大泰和2家险企净利润超过10亿元。 

  从亏损机构来看,2021年共23家财险公司亏损,占比31%。14家亏损最多的财险公司亏损额度均超过亿元。其中,亚太财险以亏损4.96亿元居倒数第一,经查询发现,2020年其实现盈利0.62亿元。 

  其次,渤海财险以亏损3.49亿元居倒数第二。经查询年报发现,渤海财险自成立以来,仅在2009年、2015年以及2020年实现盈利,其他年份均在亏损。 

  需要注意的是,渤海财险的综合偿付能力充足率及核心偿付能力充足率均为101.72%,其风险综合评级为C。此外,阳光信保的风险综合评级为同样为C。 

  具体来看,在2021年排名前十的财险公司中,只有鼎和财险、中石油专属、中银保险、国元农业、紫金财险5家险企实现利润正增长,其中紫金财险正增长112.84%,而英大财险、国寿财险、华泰财险、中华联合财险、阳光财险均实现净利润负增长,其中阳光财险、国寿财险分别下滑68.93%、65.01%。

  从净利润增速来看,共有27家财险公司净利润实现正增长,其中有6家险企增速超100%,包括,安诚财险、凯本财险、中煤财险、汇友相互、广东能源、紫金财险,增速分别为,655.56%、336.91%、260%、130%、114.29%、112.84%。 

  同时,14家财险公司净利润实现负增长,其中京东安联增速下滑92.17%位居第一,华安财险增速下滑90.22%紧追其后。 

  在23家亏损的财险公司中,有10家实现有盈转亏,8家险企亏损幅度扩大,其中包括浙商财险、都邦财险、海峡金桥、长江财险、合众财险、珠峰财险、东海航运、安盛天平。此外,5家险企有净亏损有不同程度减少,包括长安责任、安心财险、阳光信保、新疆前海财险、富德财险。

(责任编辑:马欣)


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2022-02-15 10:03 来源:慧保天下
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