指数增强基金哪家强?海富通沪深300指数增强近一年同类排名前列

2025-01-14 17:31 来源:中国经济网

  2024年已经收官,这一年资本市场波澜起伏,其中上证指数全年上涨12.67%,创业板指数上涨13.23%,沪深300指数上涨14.68%。与此同时,多只公募基金也交出了一份优秀的业绩答卷。 

  尤其值得一提的是,海富通沪深300指数增强(A/C份额代码:004513/004512)基金凭借卓越的超额获取能力,于市场波动浪潮中取得了不俗的成绩,2024年全年收益率高达22.20%,在全市场同类产品中排名前列! 

  注:产品同期业绩比较基准为14.04%,数据来源:海富通基金,截至2024/12/31,数据已经托管行复核。排名数据来源:银河证券,根据银河证券三级分类,海富通沪深300指数增强属于股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(A类)。 

  AI赋能,近一年同类排名前列 

  海富通沪深300指数增强成立于2017年5月10日,于2019年10月9日转型为增强型股票指数基金。该产品以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在紧密跟踪沪深300指数的基础上,通过量化选股主动投资,在跟踪误差允许范围内调整投资组合,力求获取超越指数的收益。 

  具体来看,产品主要以“核心+卫星”的沪深300增强策略与Smart Beta策略构成。其中,核心策略为深度学习多因子打分,主要通过树模型和RNN模型相结合来捕捉非线性信息;卫星策略则包括事件驱动、行业轮动等。 

  秉持着这一投资策略,产品也取得了卓越的业绩表现,持续为投资者带来较为可观的收益体验。自2019年10月9日转型以来,该产品A类份额累计收益率31.82%,显著优于2.53%的同期沪深300指数收益率和2.96%的业绩比较基准收益率,体现出这一策略在复杂多变的市场环境中的适应性与有效性。 

  数据来源:海富通基金、Wind,截至2024/12/31。产品数据已经托管行复核。 

  不仅如此,横向对比看,在过去一年的市场维度中,海富通沪深300指数增强2024年全年收益率高达22.20%,更是在全市场191只同类产品中排名前列,凸显增强策略的独特优势。 

  数据来源:银河证券,同期业绩比较基准和沪深300指数收益率分别为14.04%和14.68%,时间区间为:2024.1.1-2024.12.31。产品数据已经托管行复核。其中根据银河证券三级分类,海富通沪深300指数增强属于股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(A类)。 

  超额显著,连续五年跑赢沪深300指数 

  能否捕捉到显著的超额收益,是衡量指数增强基金投资实力的一个重要标尺。增强部分的核心目标在于,市场在上涨的时候希望能够增厚收益,而在下跌的时候起到安全垫的效果,力求最大限度减少损失。 

  从超额收益表现来看,海富通沪深300指数增强做到了这一点。自2019年转型以来,该基金连续五年,在每一个完整的年度里,都稳步跑赢沪深300指数,无惧市场风格变换,实现了稳定而显著的超额收益。 

  

  数据来源:基金定期报告、海富通基金、wind,截至2024-12-31,2024年产品业绩数据已经托管行复核。比较基准2020-2024年度收益率分别为25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%、14.04%。 

  展望未来,该产品将秉持“以稳为主”的投资理念,在严格控制跟踪误差的情况下,灵活调整组合的风险敞口,以期实现组合的稳步增长。 

  注1:沪深300指数由中证指数有限公司编制和计算,其所有权归属中证指数有限公司。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。 

  注2:指数收益率不代表基金未来表现,基金对标的指数的跟踪可能会发生偏离。海富通沪深300增强A类份额2020-2024年度净值增长率为35.52%、4.42%、-19.75%、-7.88%、22.20%,C类份额净值增长率为35.38%、4.32%、-19.83%、-7.97%、22.08%,业绩比较基准收益率为25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%、14.04%。转型后历任基金经理:杜晓海(2017/5-2019/10),朱斌全(2019/10至今),林立禾(2023/11至今)。数据来源:基金定期报告,海富通基金,数据已经托管行复核。 

  风险提示:市场有风险,投资须谨慎。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。海富通基金郑重提醒您注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。 

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(责任编辑:华青剑)
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指数增强基金哪家强?海富通沪深300指数增强近一年同类排名前列

2025年01月14日 17:31    来源: 中国经济网    

  2024年已经收官,这一年资本市场波澜起伏,其中上证指数全年上涨12.67%,创业板指数上涨13.23%,沪深300指数上涨14.68%。与此同时,多只公募基金也交出了一份优秀的业绩答卷。 

  尤其值得一提的是,海富通沪深300指数增强(A/C份额代码:004513/004512)基金凭借卓越的超额获取能力,于市场波动浪潮中取得了不俗的成绩,2024年全年收益率高达22.20%,在全市场同类产品中排名前列! 

  注:产品同期业绩比较基准为14.04%,数据来源:海富通基金,截至2024/12/31,数据已经托管行复核。排名数据来源:银河证券,根据银河证券三级分类,海富通沪深300指数增强属于股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(A类)。 

  AI赋能,近一年同类排名前列 

  海富通沪深300指数增强成立于2017年5月10日,于2019年10月9日转型为增强型股票指数基金。该产品以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在紧密跟踪沪深300指数的基础上,通过量化选股主动投资,在跟踪误差允许范围内调整投资组合,力求获取超越指数的收益。 

  具体来看,产品主要以“核心+卫星”的沪深300增强策略与Smart Beta策略构成。其中,核心策略为深度学习多因子打分,主要通过树模型和RNN模型相结合来捕捉非线性信息;卫星策略则包括事件驱动、行业轮动等。 

  秉持着这一投资策略,产品也取得了卓越的业绩表现,持续为投资者带来较为可观的收益体验。自2019年10月9日转型以来,该产品A类份额累计收益率31.82%,显著优于2.53%的同期沪深300指数收益率和2.96%的业绩比较基准收益率,体现出这一策略在复杂多变的市场环境中的适应性与有效性。 

  数据来源:海富通基金、Wind,截至2024/12/31。产品数据已经托管行复核。 

  不仅如此,横向对比看,在过去一年的市场维度中,海富通沪深300指数增强2024年全年收益率高达22.20%,更是在全市场191只同类产品中排名前列,凸显增强策略的独特优势。 

  数据来源:银河证券,同期业绩比较基准和沪深300指数收益率分别为14.04%和14.68%,时间区间为:2024.1.1-2024.12.31。产品数据已经托管行复核。其中根据银河证券三级分类,海富通沪深300指数增强属于股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(A类)。 

  超额显著,连续五年跑赢沪深300指数 

  能否捕捉到显著的超额收益,是衡量指数增强基金投资实力的一个重要标尺。增强部分的核心目标在于,市场在上涨的时候希望能够增厚收益,而在下跌的时候起到安全垫的效果,力求最大限度减少损失。 

  从超额收益表现来看,海富通沪深300指数增强做到了这一点。自2019年转型以来,该基金连续五年,在每一个完整的年度里,都稳步跑赢沪深300指数,无惧市场风格变换,实现了稳定而显著的超额收益。 

  

  数据来源:基金定期报告、海富通基金、wind,截至2024-12-31,2024年产品业绩数据已经托管行复核。比较基准2020-2024年度收益率分别为25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%、14.04%。 

  展望未来,该产品将秉持“以稳为主”的投资理念,在严格控制跟踪误差的情况下,灵活调整组合的风险敞口,以期实现组合的稳步增长。 

  注1:沪深300指数由中证指数有限公司编制和计算,其所有权归属中证指数有限公司。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。 

  注2:指数收益率不代表基金未来表现,基金对标的指数的跟踪可能会发生偏离。海富通沪深300增强A类份额2020-2024年度净值增长率为35.52%、4.42%、-19.75%、-7.88%、22.20%,C类份额净值增长率为35.38%、4.32%、-19.83%、-7.97%、22.08%,业绩比较基准收益率为25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%、14.04%。转型后历任基金经理:杜晓海(2017/5-2019/10),朱斌全(2019/10至今),林立禾(2023/11至今)。数据来源:基金定期报告,海富通基金,数据已经托管行复核。 

  风险提示:市场有风险,投资须谨慎。我国基金运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。海富通基金郑重提醒您注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。 

(责任编辑:华青剑)


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