国信证券：深入践行行业文化理念，打造积极稳健型投资银行

　　《证券行业文化建设十要素》提出，要推动打造高质量投资银行，不断增强服务实体经济和国家战略的能力，为推动证券行业高质量发展注入新动能、提供新支撑。作为全国性大型综合类券商，国信证券始终以服务国家战略与实体经济发展为己任，结合自身发展深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，打造积极稳健型投资银行，为资本市场高质量发展和行业文化建设稳步提质增效贡献力量。 

　　践行“专业”文化，助力创新型企业高质量发展 

　　国信证券持续强化功能性定位，以投行业务为牵引，助力现代产业体系建设。发挥投行专业能力，践行“专业”文化，加强对上市企业在公司治理体系建设、信息披露质量、战略转型发展、风险应对等方面的咨询服务，助力经济高质量发展。截至2024年9月30日，国信证券累计完成股权类项目668个，承销金额约5,976亿元；其中，IPO项目318家，排名行业第二，承销金额约2,151亿元。 

　　加快培育和发展战略性新兴产业是推进产业结构升级、加快经济发展方式转变的重大举措。截至2024年9月30日，国信证券累计保荐195家战略性新兴企业登陆资本市场，募集资金总规模达到1,323.96亿元，总市值超过2万亿元；此外，国信证券为64家战略性新兴企业提供定增、可转债、公开发行等再融资服务，不断将金融“活水”源源不断引入实体领域，拓宽融资渠道，助力创新型企业高质量发展。 

　　践行“稳健”文化，提升投资者长期回报 

　　在外部竞争激烈的资本市场中，国信证券始终践行“稳健”文化，积极以专业能力促进资本市场高质量发展。国信证券累计保荐的318家IPO项目中，有178家近五年分红金额合计超过1亿元，占比超过56%。其中，君正集团、养元饮品近五年分红金额合计均超过100亿元。上市公司以实际行动支持贯彻新“国九条”理念，在稳健、可持续经营基础上，真金白银地回报股东，实实在在提升投资者的获得感，促进公司与股东关系良性循环，并培育壮大市场长期投资、价值投资理念，促进资本市场高质量发展。 

　　以市值、营业收入作为公司成长的重要衡量指标考虑，上述318家企业相关指标实现大幅增长，促进了资本市场的高质量发展，提升了投资者长期回报。与上市首日相比，有201家上市公司市值实现了增长，占比超60%，其中市值增幅超过1倍的有120家，占比超35%；市值增幅超过5倍的有33家，占比超10%。与上市当年相比，有251家上市公司营收实现了增长，占比近80%，其中营业收入增幅超过1倍的有183家，占比近60%；营业收入增幅超过5倍的有71家，占比超22%。 

　　以综合金融服务能力，推动提升上市公司质量 

　　国信证券夯实并购重组业务基础，做好重点客户维护，积极拓展TMT、高端装备制造、医药、新材料等行业优质标的储备，加大并购撮合力度，同时防控业务风险。 

　　截至2024年9月30日，公司发行股票购买资产项目32单，配套募集资金约246亿元。其中国信投行助力深圳港集团完成深圳国企近十年交易规模最大的重大资产重组项目，交易金额100.15亿元；助力韦尔股份收购豪威科技，使其转型为芯片设计商，并跻身全球前十大芯片设计公司，为推动上市公司质量提升保驾护航。 

　　作为全球单体吞吐量最大的集装箱码头之一，盐田港承担着广东省超1/3的外贸进出口、全国对美贸易1/4的货量，开通90余条国际航线畅达全球。国信证券助力将控股股东下属优质港口资产注入上市公司，有利于上市公司完善地理位置布局，巩固和提升行业竞争地位，提升盈利能力。并购完成后，2024年半年度，盐田港扣非归母净利润同比增长超过100%，通过并购极大地促进了上市公司的业务发展，提高了深圳市属国资资产证券化率。 

　　三十而立，砥砺前行。在公司成立三十周年的新节点，国信证券将深入践行行业文化理念和“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”公司文化理念，充分发挥功能性定位，持续提升合规水平、专业服务能力和核心竞争力，以实际行动践行金融国企担当，为资本市场和证券行业文化建设高质量发展贡献国信力量。