银行卡收单市场加速洗牌

　　随着第三方支付监管政策的持续收紧，收单外包机构正经历行业洗牌。日前，中国支付清算协会（以下简称“清算协会”）正式发布2023年度收单外包服务机构（以下简称“外包机构”）评级等级。《经济参考报》记者获悉，此次评级结果对低等级机构发展产生重大影响，E级外包机构业务将被叫停。与此同时，今年以来，包括卡友支付、上海汇付天下、上海申鑫支付等多家机构接连退出银行卡收单市场。

　　对此，业内专家表示，未来收单业务机构要根据自身优势资源禀赋以及商业模式的可持续性来综合决策，对于一些并不盈利甚至合规风险较高的小商户，舍弃这部分业务已成共识。

　　评级发布

　　低等级外包业务被叫停

　　所谓“收单外包服务机构”，是指经市场监管机构或国家有关机关批准成立的，接受收单机构委托、承办收单非核心业务并提供相应服务的企业等合法设立的机构。其业务类型包括特约商户推荐、受理标识张贴、特约商户维护、聚合支付技术服务等。

　　清算协会官方网站信息显示，已备案外包机构评级等级可通过“协会主页-快速通道-收单外包服务机构公示名单查询”进行搜索查询；收单机构可登录“协会主页-快速通道-支付清算综合服务平台-收单外包服务机构评级系统”查询外包机构评级等级。

　　记者获悉，本次评级工作，共有包括银行和非银行支付机构在内的124家收单机构对31081家外包机构进行了评级，参评外包机构数量较上一年度大幅提升，增长139.08%。清算协会指出，下一步将持续监测收单机构与E级机构终止合作情况，督促收单机构有序终止与E级外包机构合作，充分发挥评级工作优胜劣汰效应。

　　根据监管制度及清算协会自律规范要求，对于评级等级为D的外包机构，收单机构应审慎与其开展业务合作，并采取相应风控措施；对于评级等级为E的外包机构，收单机构不得与其开展业务合作，已开展业务合作的，应在保证业务延续性的前提下有序终止合作。

　　对此，素喜智研高级研究员苏筱芮表示，此次协会公布收单外包机构评级等级，一方面能够促进收单外包机构不断检视自身服务水平，在今后的展业过程中持续完善及改进，另一方面也能够帮助银行、支付等持牌金融机构高效筛选合作伙伴，从源头剔除掉合规性低下、能力不足的机构。基于此，低等级外包机构需要想方设法提升能力水平，但是基于收单市场优胜劣汰的趋势持续加强，对于后期投入较大且无固定业务合作的可考虑主动退出市场。

　　外包机构新评级等级的公布，也备受业内关注。拉卡拉相关企业负责人表示，自协会推出外包服务机构的登记、评级、备案、风险信息共享等组合拳后，外包服务机构的服务质量和能力有了明显的提升，通过评级、备案等各项指标的指引，有利于外包服务机构不断优化内控制度、规范业务流程、提高自身风险意识，使得外包服务市场不断跟随支付产业发展持续优化。

　　在收钱吧总裁陈灏看来，清算协会连续七年组织对收单外包服务机构进行评级，对收单外包市场发展起到了重要作用，主要体现在以下三个方面：第一，通过客观、公正、全面的评级，鼓励和引导收单外包服务机构规范经营、提升风险控制水平和服务水平，促进了行业健康发展；第二，评级让商户、收单机构、清算机构、商业银行、监管机构等各参与主体准确地了解到收单外包服务机构的资信情况，提高了信息透明度，间接推动市场更多地选择与优质、合规的机构开展合作；第三，对于评级等级较低的收单外包服务机构，将无法与收单机构开展收单外包服务，收单外包服务市场得到进一步净化，降低行业风险隐患。

　　事实上，近年来，清算协会已通过人民银行分支机构提供的外包机构违法违规情况，对千余家外包机构采取降级/扣分等处置措施，形成了自律和监管协同的常态化机制。此外，还通过对协会举报工作中发现的违法违规机构、行业风险共享机制中发现的风险机构实行降级/扣分处置措施，实现了自律机制在外包市场的有机整合。

　　“评级的价值在于更好地管理支付行业，让外包服务机构自身能够有危机感，最终目的是形成自律和监管协同的常态化机制。”对此，有业内知情人士向记者透露，从评级特点来看，获得B+以上的机构不多，基本上都是交易体量较大且相对更加合规的机构。在他看来，评级的同时，也能够给收单机构一个合作标准，引导收单机构接下来合规化管理，比如与E级机构终止合作。

　　新规落地

　　业务监管持续收紧

　　近年来，在政策引导和市场需求驱动下，国内收单外包市场不断发展壮大。此前协会曾指出，由于市场发展速度较快、外包机构数量众多、资质良莠不齐，部分机构的管理没有跟上，外包市场还存在一些问题和风险，主要包括：部分收单机构对合作外包机构准入审核不严、未在协会登记全量合作外包机构信息；个别支付机构合作外包机构未备案比例较高、低等级外包机构占比过高；部分外包机构涉嫌推荐虚假商户或违法违规商户，部分外包机构涉嫌为商户提供结算账户设置和修改服务甚至提现服务；部分外包机构存在信息安全防护和个人信息保护不到位的情况，违反了法规政策和自律管理要求，妨碍了外包市场作用的有效发挥，影响了外包市场健康规范发展。

　　记者注意到，今年以来，已有多家持牌收单机构被要求自查改进、暂停新增商户。今年5月27日，中国支付清算协会发布《关于进一步加强收单外包服务机构备案管理的通知》（简称“《通知》”），要求已开展收单外包服务的外包机构，应于2024年7月31日前通过收单外包服务机构备案系统向协会提出备案申请，完整、准确登记合作商业银行、非银行支付机构（简称“持牌机构”）外包服务关系，并取得备案证明。清算协会数据显示，截至记者发稿，已成功完成备案的收单外包服务机构数量达32126家，其中包括聚合支付机构661家；取消备案的收单外包机构数量为316家，另有15家机构显示为拟取消备案的状态。

　　9月13日，中国支付清算协会发布《收单外包服务自律管理办法》（以下简称《办法》），外包机构的服务不得超出与持牌机构约定的服务范围，不得超出监管部门对合作持牌机构核准的业务类型及覆盖范围。外包机构不得冒用持牌机构名义提供外包服务；不得实施、参与或协助洗钱、欺诈、赌博、套码、套现等违法违规行为。

　　对此，苏筱芮表示，一系列政策出台的背景下，强监管能够帮助收单外包服务机构正本清源，引导从业机构合规展业并不断提升服务水平，为行业营造良性、可长远发展的竞争秩序。但同时也预示着，收单市场的马太效应或将进一步增强，合规、技术、服务水平处于行业前列的机构，将会依托自身能力及优良的评级等级获取更多持牌金融机构的青睐。

　　而在经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林看来，随着新规落地，行业发展将更加规范有序，行业中的企业信誉度更高，消费者使用支付工具的信心大幅度提高。“除此之外，收单机构头部集中也让头部竞争更加激烈，行业头部化特征越来越明显，集中度显著提高，但我认为收单市场缩量并非是因为监管，而是因为消费者支付习惯的改变。”盘和林称。

　　多家离场

　　支付行业加快洗牌

　　近日，老牌支付公司卡友支付发布公告称，因公司管理决策调整，为保护商户及合作伙伴的利益，决定将现有业务运营至2024年9月30日，并在此期间对现有业务进行风险评估，对存风险隐患的业务进行有序退出和清理。

　　无独有偶。在今年8月底，汇付天下的POS机提示商户：“因业务调整，将对机具升级，升级后所有交易及相关数据、信息将转至鲲鹏支付，请您授权。”记者从知情人士处获悉，汇付天下正在逐步缩减其境内银行卡收单业务，谋求将业务重心转向数字化服务等方面。

　　另外，今年5月20日，另一家第三方支付机构——申鑫支付在官方网站上发布公告称，“因公司经营问题，为保护商户的利益，决定停止支付交易业务。交易于2024年5月20日23点结束，清算于2024年5月21日完成前一日结算资金后结束。”

　　“部分机构陆续清退银行卡收单业务，一方面是支付行业的合规门槛提高了；另一方面是银行卡收单已经进入存量市场，盈利空间和增速都在降低；另外，数字化转型、收单地区减少、陷入股权纠纷等因素也是机构退出的原因。”对此，有支付行业资深人士表示， 支付行业加快洗牌主要原因是监管不断加强，市场竞争加剧，技术和服务创新不足，违规以及技术升级的成本压力增大，影响了部分支付机构在银行卡收单业务中的生存和发展。

　　在谈到多家机构离场是否对行业发展带来影响时，盘和林认为，线上支付对银行卡支付的替代正在进行，很多支付机构局限在线下，而随着线上支付的普及，很多支付机构的市场份额势必在不断萎缩。

　　而在苏筱芮看来，多家机构陆续退出收单业务，既存在严监管的因素推动，以及合规性低下的机构被采取“停新”等举措，同时也基于业务前景的预期与判断。对从事收单的三方支付机构，还是要根据自身优势资源禀赋以及商业模式的可持续性来综合决策，对于一些并不盈利，甚至合规风险较高的小商户，舍弃这部分业务确实已在部分机构当中达成共识。

　　对于从事收单业务的机构来说，苏筱芮建议考虑如下三类发展路径：一是通过“支付+”行业解决方案的打造，为小微商户提供更具价值的综合运营服务；二是寻求与银行之间的合作，需要在坚持合规底线的基础之上做好银行商户的运营工作，提升服务水平、商户活跃度的同时降低客诉率；三是寻求与头部支付机构以及SaaS服务商之间的合作，通过分布广泛的地推团队及商户资源，为合作伙伴的业务落地及产品迭代做好服务支持工作。