银行业半年报透视∶“快慢”之间蓄力做强

　　总资产超10亿元的上市银行

　　数据来源：同花顺（截至2024年6月30日）

　　刚刚披露完毕的A股上市银行半年报中，一些数据变化耐人寻味。一方面，银行总资产增速明显放缓，不再一味追求扩大资产规模；另一方面，各家银行围绕金融“五篇大文章”对实体经济重大战略、重点领域、薄弱环节的金融支持力度持续加大，战略性新兴产业贷款、普惠贷款、绿色信贷等增速普遍高于各项贷款平均增速，信贷结构进一步优化。

　　从一系列数据增速的“快“与“慢”，可以一窥我国银行业正走在从“拼规模”到“重质量”、由“大”变“强”的进阶路上。中国银行业正牢牢把握建设强大的金融机构的目标方向，在服务实体经济上各展所长，不断提升发展质效。

　　淡化“规模情结” 总资产增速放慢

　　上市银行整体资产规模保持稳步增长。记者根据同花顺数据统计发现，截至2024年二季度末，42家上市银行总资产合计为293.19万亿元，同比增长7.16%，较去年末的281.06万亿元增加4.32%。其中，六大行总资产合计为193.89万亿元，同比增长7.73%，较去年末的185.11万亿元增加4.74%。

　　值得注意的是，上半年银行资产规模扩张速度放缓，除了受需求等因素影响，也反映出银行业的规模思维正在转变。

　　今年6月，中国人民银行行长潘功胜在陆家嘴论坛上发表主题演讲时指出：“当货币信贷增长已由供给约束转为需求约束时，如果把关注的重点仍放在数量的增长上甚至存在‘规模情结’，显然有悖经济运行规律。”

　　在分析银行业中期业绩时，平安证券分析师袁喆奇表示，从规模增速上来看，2024年上半年上市银行整体资产规模增速较一季度下滑2.4个百分点至正增7.2%，其中贷款增速较一季度下降1.2个百分点至正增8.9%，存款增速较一季度下滑3.2个百分点至正增4.4%，需求不足叠加季节性波动导致资负扩表速度持续放缓。

　　从六大行情况看，同花顺数据显示，截至2024年6月末，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行总资产规模分别为47.12万亿元、41.98万亿元、40.29万亿元、33.91万亿元、16.41万亿元和14.18万亿元，较上年末分别增长5.41%、5.30%、5.14%、4.55%、4.37%和0.84%。“在政策淡化规模考核、重视质效引导下，六家国有行扩表速度出现不同程度的放缓。”民生证券分析师余金鑫表示，2024年上半年工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行贷款总额同比分别增加10.1%、11.9%、9.8%、10.0%、6.1%和10.7%，增速较2024年一季度分别减少1.5个百分点、1.0个百分点、2.6个百分点、1.2个百分点、0.7个百分点和1.1个百分点。

　　中信证券研究也表示，2024年二季度上市银行总资产季度环比增加0.4%，除社会融资需求仍待修复外，央行摒弃“规模情结”和“手工补息”规范亦对贷款投放有所约束。结构来看，资产增量主要来自贷款和投资资产，低收益的同业资产压降明显。个体而言，大行扩表放缓，股份行延续走弱，区域性银行相对平稳。

　　信贷结构优化 重点领域贷款快增

　　在资产规模增速放缓的同时，以六大行为代表的国内银行贷款稳步增长，对重大战略、重点领域、薄弱环节的贷款实现较快增长，投融资结构与实体经济更加适配。

　　“本行在保持资产质量稳定可控的基础上，着力保持信贷投放的稳定性、连续性，做好结构调整优化，以高质量金融服务助力高质量发展。”工商银行在半年报中披露，今年上半年境内分行人民币贷款增加1.74万亿元，增长7.1%；人民币债券投资增加1.09万亿元，境内主承销债券7695.33亿元，均保持市场领先。该行扎实做好金融“五篇大文章”，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务，投向制造业贷款增长13.0%，战略性新兴产业贷款增长14.7%，绿色贷款增长13.7%，普惠贷款增长21.5%，均高于各项贷款平均增速。

　　围绕高质量发展这个首要任务，农业银行也着力优化强化重大战略、重点领域和薄弱环节金融服务。半年报显示，该行聚焦培育发展新质生产力，健全科技金融服务体系，截至6月末，战略性新兴产业贷款余额2.63万亿元，比上年末增长25.0%；聚焦经济社会全面绿色低碳转型，深入实施绿色金融战略，绿色信贷余额超4.8万亿元；持续优化普惠金融服务，央行口径普惠金融领域贷款余额4.51万亿元，民营企业贷款余额6.24万亿元，分别比上年末增长25.8%、14.4%，均高于全行贷款增速。

　　中国银行半年报显示，上半年，该行科技金融持续发力，共为8.35万家科技型企业提供1.71万亿元授信支持，综合化服务累计供给超过6500亿元；绿色金融保持优势，绿色信贷（国家金融监督管理总局口径）余额同比增长39.77%，绿色债券承销规模保持中资同业市场首位；普惠金融较快增长，贷款余额突破2万亿元，贷款户数突破130万户，国家级、省级“专精特新”企业授信户数和覆盖率领先同业。

　　中国人民银行8月30日发布的2024年二季度金融机构贷款投向统计报告显示，2024年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%，上半年人民币贷款增加13.26万亿元。其中，普惠金融领域贷款保持较快增长，2024年二季度末，普惠小微贷款余额32.38万亿元，同比增长16.9%，增速比各项贷款高8.1个百分点；绿色贷款保持高速增长，2024年二季度末，本外币绿色贷款余额34.76万亿元，同比增长28.5%，增速比各项贷款高20.2个百分点；贷款支持科创企业力度较大，2024年二季度末，获得贷款支持的科技型中小企业26.17万家，获贷率46.8%，比去年同期高0.1个百分点，科技型中小企业本外币贷款余额3.1万亿元，同比增长21.9%，增速比各项贷款高13.6个百分点。

　　兴业研究宏观团队认为，在信贷投放的过程中，盘活存量信贷资源的作用将不断加大，银行业或将更多通过将信贷资源从低效领域转向金融“五篇大文章”等重点领域和薄弱环节的方式，提高资金使用效率、支持经济高质量发展。

　　做好“五篇大文章” 各展所长服务实体

　　半年报数据映射出我国银行业正在从“拼规模”转向“重质量”，这也是建设强大的金融机构的应有之义。有专家指出，作为金融强国应当具备的六大关键核心金融要素之一，强大的金融机构除了需要自身具有强大竞争力之外，还应具有强大的服务实体经济能力。

　　在半年报中，六大行围绕进一步做好金融“五篇大文章”作出部署，在服务实体经济上各司其职、各展所长，不断提升发展质效。

　　工商银行表示，将把改革摆在更加突出位置，围绕服务实体经济的主力军、维护金融稳定的压舱石、建设强大机构的领头雁、做专主责主业的标杆行发展定位，全面推进“五化”转型。围绕服务中国式现代化，做好金融“五篇大文章”，加大对国家重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度，做专制造业金融等主责主业，促进新质生产力发展，打造工行特色金融基础设施，形成新的比较优势，不断做优做强，实现质的有效提升、量的合理增长、险的精准防控、规的严格恪守。

　　农业银行提出，做优服务“三农”主责主业，持续深化三农金融事业部运行机制改革，加力做好粮食安全、乡村产业等重点领域金融服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面助力城乡融合发展。持续优化强化实体经济金融服务，健全服务体系，全力支持重大项目建设，积极服务大规模设备更新和消费品以旧换新，助力构建房地产发展新模式，推动绿色金融、普惠金融、养老金融等扩面提质。加快健全适应新质生产力发展需要的服务体系，持续完善专属政策、产品和组织体系，深入推进智慧银行建设，创新提升科技金融服务质效。

　　邮储银行表示，下半年将坚持以能力建设为基础、以创新变革为动力、以精细化管理为保障，进一步全面深化改革、加快发展，加快建设一流大型零售银行。在扎实做好“五篇大文章”、践行责任担当方面，该行提出，坚守服务“三农”、城乡居民和中小企业的定位，大力支持乡村振兴，把普惠金融打造成为最大的特色、最突出的优势，打造服务乡村振兴主力军和普惠金融综合服务商。在科技金融上做深做精做出特色，全力塑造科技金融生力军。加快构建多元化绿色金融产品体系，打造养老服务金融特色品牌。全力夯实数字金融底座，打造领先的数字生态银行。

　　“本集团将锚定高质量发展，坚持系统观念，坚持稳中求进，不断提高内部治理效能，增强发展内生动力，更好统筹总量和结构、规模和效益、短期和长期、局部和全域、发展和安全，着力提升资产质量、负债质量、收入质量、资本质效和成本质效，坚定不移走好中国特色金融发展之路。”建设银行表示。