广发信用卡消费额、贷款余额下行，投诉高企，占总投诉八成

　　4月29日，广发银行公布了2023年度报告。报告显示，广发银行2023年696.78亿元，同比下降7.29%；净利润160.19亿元，同比增长3.16%。截至2023年末，广发银行总资产3.51万亿元，同比增长2.67%。

　　广发银行近年财报数据显示，个人贷款方面，信用卡贷款余额自2018年起开始下行，此后仅2021年出现同比增长；个人住房贷款余额在经历了连续7年的增长后，2023年首次出现负增长；公司贷款方面，流向领域制造业连续4年增速超10%，而对公房地产领域贷款余额经历3年的连续下行。

　　作为业内信用卡业务的先行者，广发银行2023年信用卡投诉量达72971宗，占全年投诉总量的83.45%。

　　营收、净利“一降一升”，利息净收入同比下降8.52%

　　营收方面，结合近年来情况看（2022年及以前的数据来自同花顺iFind和各年年报，下同），广发银行营收在2020年达到高位，此后便进入下行区间，在经历了2022年的小幅回升后，2023年广发银行营收继续跌落至696.78亿元，较上年下降7.29%。

　　对此，广发银行年报中解释，主要是为积极服务实体经济，该行降低实体融资成本，利息净收入同比下降。

数据来源：广发银行历年年报/制图：南都·湾财社

　　利息净收入方面，广发银行2023年获510.69亿元，同比下降8.52%，延续了自2021年来的下滑趋势。值得注意的是，广发银行的净息差也在近三年内进入下降区间。从近年数据来看，广发银行的净息差在2020年达到了最高值2.34%，历经“三连降”后，2023年，在银行业息差承压的大背景下，该行净息差跌落至1.60%。

　　广发银行2014-2023年利息净收入。数据来源：广发银行历年年报/制图：南都·湾财社

　　对于净息差的下降，广发银行年报中表示，负债端，该行落实存款利率市场化调整机制要求，优化负债结构，加强存款定价管控，报告期内境内人民币存款付息率较上年下降 16 个基点。资产端，一是持续贯彻落实国家各项政策，加大普惠小微、绿色金融等重点领域的信贷支持力度，同时落实国家存量首套住房贷款利率调整政策，有效降低企业和居民融资成本 ；二是受贷款重定价效应及市场利率变化的影响，资产端收益率有所下降。

广发银行2014-2023年业绩。数据来源：广发银行历年年报/制图：南都·湾财社

　　盈利上，广发银行2023年实现净利润160.19亿元，同比增长3.16%，逆转了2022年的下跌趋势，但较2021年的最高值174.76亿元，仍有一定距离。

　　个贷、公司贷“一降一升”

　　资产规模上，截至2023年末，广发银行总资产3.5万亿元，同比增长2.67%；其中贷款总额2.02万亿元，同比增长1.02%。负债上，广发银行总负债3.23万亿元，同比增长2.42%。

　　广发银行2014-2023年资产负债情况。数据来源：广发银行历年年报/制图：南都·湾财社

　　资产质量方面，年度报告显示，截至2023年末，广发银行不良贷款余额326.08亿元，同比下降3.10%；不良贷款率为1.58%，较上年末下降0.21个百分点，其中个人贷款不良率为1.26%，较上年末提高0.05个百分点；拨备覆盖率160.91%，较上年末下降4.92个百分点。

　　资本充足率三项指标上，广发银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.11%、10.91%和13.05%，均满足监管要求；三项数值较上年末均有所提升，分别提升0.3、0.25和0.09个百分点。

　　值得注意的是，资产端，广发银行去年个贷和公司贷余额呈现“一升一降”的趋势。截至2023年末，广发银行个人贷款及垫款8835.72亿元，同比下降2.13%，延续了2022年的下降趋势；公司贷款方面，至2023年末，该行公司贷款9768.25亿元，同比增长12.05%，自2016年以来，除2022年外，该行公司贷款一路增长。

　　广发银行2014-2023年个贷与公司贷款余额。数据来源：2023年年报及同花顺iFinD/制图：南都·湾财社

　　个人住房贷款余额8年来首次下降

　　对公房地产贷款余额连续三年走低

　　从具体业务上看，住房按揭贷款方面，截至2023年末，广发银行个人住房贷款余额2665.42亿元，同比下降6.43%。

　　广发银行2014-2023年个人住房贷款余额。数据来源：2023年年报及同花顺iFinD/制图：南都·湾财社

　　回看历年数据，2016-2021年，广发银行个人住房贷款余额以每年超过18%的增速快速膨胀，几年之内便从2015年的786.17亿元增长至2021年的2799.27亿元，翻了3倍不止；而在2022年，该行个人住房贷款余额增速则骤降至1.76%；2023年，在我国房地产业转型调整的大背景下，广发银行个人住房贷款余额首次出现负增长6.43%。

　　而在对公房地产领域，在经历了2017-2020年的高速扩张后，该领域贷款余额进入下行区间。截至2023年末，广发银行对公房地产贷款余额1060.74亿元，同比下降8.69%。同时，广发银行截至2023年末在对公房地产业的不良贷款率显著高于其他行业，达到6.21%，较2022年下降0.45个百分点。

　　对此，广发银行在年报中也表示，部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，房地产等领域风险仍需进一步关注。

　　广发银行2014-2023年制造业与对公房地产贷款余额。数据来源：2023年年报及同花顺iFinD/制图：南都·湾财社

　　向房地产业贷款走低的同时，广发银行在制造业上的贷款余额近年来持续走高。截至2023年末，广发银行在该领域贷款余额已达到2046.60亿元，同比增长23.54%。事实上，这已是该行连续第四年在制造业领域扩大贷款规模；自2019年末以来，广发银行在制造业领域贷款余额已由1025.83亿元增长至2046.60亿元，近乎翻番。

　　信用卡业务：透支不良率略增0.01百分点，贷款余额5年来进入下行区间

　　信用卡业务一直是广发银行的重点业务之一。年报显示，截至2023年末，广发银行信用卡累计发卡量 1.18 亿张，同比增长8.26%。横向对比来看，在公布了2023年发卡量的8家国有行和股份行中，广发银行累计发卡量排在第四位，仅次于工行、建行和中行三家国有行，在股份行中拔得头筹；其发卡量的增速也仅次于中信银行，在8家银行中排第二位。

2022-2023年各银行信用卡发卡量。数据来源：银行年报/制图：南都·湾财社

　　在发卡量连年上涨的同时，用户使用广发银行信用卡消费总额却出现了下滑。年报显示，2023年全年实现信用卡消费 2.22 万亿元，同比下降10.84%。截至2023年末，广发银行信用卡贷款余额4248.79亿元，同比下降3.37%，延续了2022年的下降态势。

　　广发银行2014-2023年信用卡贷款余额。数据来源：2023年年报及同花顺iFinD/制图：南都·湾财社

　　结合历年数据不难看出，广发银行信用卡贷款余额在2018年及以前有着长达10年左右的飞速增长期，该项业务贷款余额也由最初的73.05亿元上涨至4885.01亿元，翻了60多倍；然而，从2019年起，广发银行信用卡贷款的扩张进程似乎“戛然而止”，此后几年，该行信用卡贷款规模进入下行区间，仅在2021年曾出现回弹。

　　贷款不良率方面，截至2023年末，广发银行信用卡透支不良率1.59%，较上年末提高0.01个百分点。在公布相关数据的部分国有行和股份行中，广发银行该项指标位列第二低，仅次于农业银行的1.40%。

　　2022-2023年各银行信用卡不良贷款率。数据来源：银行年报/制图：南都·湾财社

　　值得注意的是，2023年广发银行信用卡投诉量72971 宗，占该行投诉总量的83.45%，显著高于个人贷款类 6845 宗（占比 7.83%）、账户管理类 2352 宗（占比2.69%）、投资理财类 498 宗（占比 0.57%）以及对公和金市业务投诉量 527 宗（占比 0.60%）。

　　2023年各银行全年投诉量及信用卡业务投诉占比。数据来源：各银行年报/制图：南都·湾财社

　　横向对比来看，广发银行信用卡投诉量在公布相关数据的12家国有行和股份行中并不算高，但投诉量占投诉总量的比重，则仅次于兴业银行，达到83.45%。

　　事实上，信用卡业务有“缩水”的，并非广发银行一家。根据央行最新公布数据，2023 年全国信用卡和借贷合一卡 7.67 亿张，较上年减少3100万张，同比下降3.89%。而在2017年，当年信用卡发卡数量在一年内便增长了1.23亿张。

　　招联首席研究员董希淼表示，信用卡市场目前进入存量竞争阶段，且信用卡新规出台也对发卡和分期业务等进行了严格规范。同时，部分客户经济状况或受影响，银行为防范风险，或主动放缓信用卡业务。（采写：南都·湾财社记者 刘常源）