中国经济网北京10月23日讯 震安科技(300767.SZ)昨晚披露了关于筹划重大资产重组暨签署《收购意向协议》的提示性公告。
震安科技拟以支付现金的方式购买唐浩然、易波（以下合称交易对方）合计持有的深圳市三维机电设备有限公司（以下简称深圳三维或标的公司）不低于51%股权（以下简称本次交易）。本次交易完成后，上市公司合计持有标的公司不低于51%的股权。
本次交易前，公司未持有标的公司的股份；本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围。
本次交易的最终交易价格将根据标的公司最终估值及本次交易中取得标的公司股权的具体方式及数量确定，并在正式收购协议中明确约定。
公司与交易对方及标的公司就本次交易于2026年10月22日签署了《收购意向协议》（以下简称本协议或《意向协议》）。上述协议仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。
经初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需按照重大资产重组相关规定，履行必要的决策程序以及审批程序。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，不构成重组上市，也不会导致上市公司控制权的变更。
本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在不确定性，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易存在未能通过决策审议进而终止交易的风险，也可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化进而导致交易终止的情况。
本次筹划事项公司股票不停牌。
标的公司依托成熟的精密制造能力，主营业务聚焦散热产品、工装治具、精密零部件的研发、生产与销售，具备一体化配套制造实力，可满足客户定制化、规模化的供货需求。公司主营业务产品应用于通信、新能源、数据中心、医疗健康等领域，服务多家细分领域头部企业客户，是兼具精密制造与热管理服务能力的解决方案供应商。
截至公告披露之日，标的公司由唐浩然持股85.00%，易波持股15.00%。
震安科技表示，本次交易是基于公司将算力侧的高端制造及配套产业作为公司高质量发展的第二增长曲线，为实现公司长远发展的战略规划做出的整体安排。本次交易完成后，有利于公司进一步增强温控领域制造能力，提高核心竞争力，符合公司既定的发展战略。本次交易价款以现金方式支付，所需资金均为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
2023年度至2025年度及2026年上半年，震安科技归属于上市公司股东的净利润分别为-4113.42万元、-1.41亿元、-1.17亿元、490.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4432.39万元、-1.44亿元、-1.28亿元、-80.17万元。
截至2026年6月末，公司控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司（以下简称华创三鑫）直接持有公司股份50,072,944股，占公司总股本的18.12%；累计质押股份为50,072,944股，占其所持股份比例的100%，占公司总股本比例的18.12%。
震安科技于2019年3月29日在深交所创业板上市，本次公开发行股票数量为2,000万股，全部为公开发行新股，不涉及老股转让，发行价格为19.19元/股，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（现国联民生证券股份有限公司），保荐代表人为朱炳辉、白英才。
震安科技2019年首次公开发行新股募集资金总额为38,380.00万元，募集资金净额为31,606.80万元，公司2019年3月12日披露的招股书显示，公司募集资金计划用于减隔震制品生产线技术改造。震安科技2019年首次公开发行的发行费用总额为6,773.20万元(不含税)，其中，承销保荐费用为5,200.00万元。
根据公司于2020年4月2日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，并于2020年4月29日召开2019年年度股东大会、公司章程和中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199号）同意注册，2021年3月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币28,500万元，扣除发行费用520.11万元后实际募集资金净额为人民币27,979.89万元。上述资金已于2021年3月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年3月18日出具XYZH/2021KMAA50012号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008号）核准，公司本次以简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，发行价格为54.72元/股，募集资金总额249,999,975.36元，扣除本次不含税发行费用人民币5,372,234.64元，实际募集资金净额为人民币244,627,740.72元，其中增加股本人民币4,568,713.00元，资本溢价人民币240,059,027.72元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《震安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（立信中联验字[2022]D-0036号）。公司本次向特定对象发行股票已于2022年9月28日完成上市。目前该股股价低于增发价。
经计算，震安科技三次募资金额合计91,880.00万元。
(责任编辑：蔡情)