中国经济网北京10月22日讯 杉杉股份(600884.SH)昨晚披露2026年度向特定对象发行A股股票预案。
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为海螺集团，海螺集团持有公司控股股东皖维集团60%的股权，为公司间接控股股东。本次向特定对象发行股票构成关联交易。发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（数量不足1股的余数作舍去处理），且不超过本次发行前剔除库存股后的股本总额的30%，最终以上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过400,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于年产15万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目、补充流动资金。
截至预案公告日，皖维集团直接持有公司股份303,670,737股（占公司总股本的13.52%），一致行动人杉杉集团、朋泽贸易合计持有公司股份188,606,119股（占公司总股本的8.40%），合计控制公司492,276,856股股份表决权（占公司总股本的21.92%），表决权占比为22.78%，为公司控股股东。海螺集团持有皖维集团60%的股权，为公司间接控股股东。公司实际控制人为安徽省国资委。本次发行完成后，海螺集团作为本次发行的认购方，其控制地位得到进一步加强。安徽省国资委仍为公司实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。
据前次募集资金使用情况报告，根据中国证监会批复（证监许可〔2021〕3560号），公司由主承销商中天国富证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票488,402,766股，发行价为每股人民币6.25元，共计募集资金305,251.73万元，坐扣承销和保荐费用1,802.00万元（含税）后的募集资金为303,449.73万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2021年12月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用561.06万元（发行权益性证券直接相关的新增外部费用金额为663.06万元(不含税)，减去已随承销及保荐费扣除时一并被扣除的应由公司自筹资金承担的相关进项税102.00万元）后，公司本次募集资金净额为302,888.67万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2021〕ZA16003号）。
公司7月21日披露关于控股股东、实际控制人变更完成的公告，2026年4月21日，浙江省宁波市鄞州区人民法院裁定批准《杉杉集团有限公司和宁波朋泽贸易有限公司重整计划》，并终止杉杉集团有限公司和宁波朋泽贸易有限公司重整程序。截至2026年6月18日，杉杉集团和朋泽贸易所持杉杉股份303,670,737股股份（占公司总股本的13.50%，其中无限售流通股3,474股，限售流通股303,667,263股）已通过司法划转方式过户至皖维集团名下；杉杉集团和朋泽贸易已与皖维集团签署《一致行动协议》，约定其所持杉杉股份剩余合计188,606,119股股份（占公司总股本的 8.38%）与皖维集团在行使公司的股东权利方面保持一致行动。前述股份过户登记手续和《一致行动协议》签署完成后，皖维集团合计控制公司492,276,856股股份（占公司总股本的21.88%）所对应的表决权。2026年7月20日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案。杉杉股份新一届董事会成员共11名，均由皖维集团提名。截至2026年7月20日，皖维集团通过直接持有公司股份以及杉杉集团、朋泽贸易与其在行使公司的股东权利方面保持一致行动的安排合计控制公司492,276,856股股份表决权，占公司总股本的21.88%；皖维集团已完成对公司董事会改组程序，公司控股股东变更为皖维集团，实际控制人变更为安徽省国资委。皖维集团与海螺集团、安徽省投资集团控股有限公司、安徽省国有资本运营控股集团有限公司的重组事项完成后，海螺集团将成为公司间接控股股东。
公司8月11日披露关于控股股东上层股权结构变更完成的公告，近日，公司收到皖维集团通知,其已完成海螺集团增资及省投资集团、省国 控集团股权无偿划转的工商变更登记,海螺集团成为公司间接控股股东，公司实际控制人仍为安徽省国资委。2026年1月29日，安徽海螺集团有限责任公司、安徽皖维集团有限责任公司、安徽省投资集团控股有限公司、安徽省国有资本运营控股集团有限公司以及安徽省人民政府国有资产监督管理委员会分别签署《安徽皖维集团有限责任公司之增资重组协议》《关于安徽皖维集团有限责任公司股权无偿划转协议》等协议。海螺集团拟通过现金增资499,782.05万元的方式持有皖维集团60%的股权，省投资集团、省国控集 团拟通过无偿划转方式分别取得皖维集团各20%的股权。
据公司2026年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入121.30亿元，同比增长23.04%；归属于上市公司股东的净利润为8.22亿元，同比增长296.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.80亿元，同比增长362.55%；经营活动产生的现金流量净额为8.35亿元。
(责任编辑：孙辰炜)