中国经济网北京10月22日讯 新亚制程(002388.SZ)今日复牌，开盘涨停报10.01元，上涨10.00%，盘初快速跳水跌停报8.19元，跌幅10.00%，今日振幅20%。本次停牌前最后一个交易日即2026年9月30日，新亚制程股价收盘涨停报9.10元，涨幅10.04%。
新亚制程昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海启元气体发展有限公司（以下简称“启元气体”）15.86%股权，并募集配套资金。同时，公司拟现金收购启元气体51.27%股权，该现金收购与本次发行股份及支付现金购买资产相互独立，不互为前提条件。
截至预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告为基础，经交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。
本次购买资产发行股份的发行价格为5.87元/股。
据新亚制程公告，标的公司产品覆盖电子大宗气体与电子特气，与上市公司现有业务中的锂电材料和胶粘剂产品同属电子材料行业。本次交易完成后，上市公司将在现有业务基础上新增电子气体业务板块，可丰富上市公司现有的电子材料产品线，为上市公司带来新的业务增长点。同时，上市公司可依托在电子信息产业链积累的客户与渠道资源，助力标的公司拓展半导体领域客户。双方寻求在产品开发、供应及服务配套等方面形成市场协同效应，加大对客户及行业的价值输送。通过本次交易，上市公司将显著提升在电子材料领域的综合竞争力，增强持续盈利能力与抗周期能力，符合上市公司全体股东的利益。
截至预案签署日，启元半导体、俞俊作为补偿义务人，向上市公司承诺，标的公司在2027年度、2028年度、2029年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润三年累计实现暂定不低于22,248万元，且业绩承诺期内标的公司每年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润暂定均不低于4,635万元。
截至预案签署日，上海启元半导体材料有限公司持有标的公司29.76%股权，为标的公司的控股股东，俞俊为标的公司实际控制人。
2024年度、2025年度、2026年上半年，标的公司营业收入分别为31,650.00万元、36,501.42万元、13,869.85万元，净利润分别为933.50万元、3,065.59万元、1,002.01万元。
本次交易预计构成重大资产重组。本次交易预计不构成关联交易。本次交易不构成重组上市。
本次交易前后，上市公司控股股东均为衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙），实际控制人均为王伟华，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。
2023年度至2025年度及2026年上半年，新亚制程营业收入分别为214,641.49万元、219,587.97万元、193,038.56万元、93,485.01万元，净利润分别为-27,000.96万元、-30,435.12万元、-4,726.15万元、-772.73万元，归属于母公司股东的净利润分别为-24,137.86万元、-23,611.59万元、-2,227.72万元、-1,171.08万元。
新亚制程于2010年上市，上市首日股价最高报68.00元，为该股截至目前的股价最高峰。本次发行总股数为2,800万股，发行价格为15.00元/股，募集资金总额为42000万元，募集资金净额为38433.70万元。本次发行费用共计3566.30万元。新亚制程IPO的保荐机构是招商证券股份有限公司，保荐代表人是杨建斌、傅承。
2017年6月23日，新亚制程非公开发行股票的验资工作全部完成，公司非公开发行10416.66万股人民币普通股（A股），发行价格为5.76元/股，实际募集资金总额59999.96万元，扣除各项发行费用人民币1117.00万元后，募集资金净额为人民币58882.96万元。新亚制程本次定增的保荐机构（主承销商）是民生证券股份有限公司（现国联民生证券股份有限公司），保荐代表人为杜存兵、王如鲲。
(责任编辑：蔡情)