中国经济网北京9月30日讯 科森科技(603626.SH)昨晚披露2026年度向特定对象发行A股股票预案。
本次发行的发行对象为不超过35名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者，范围包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行股票，且均以现金方式认购。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。定价原则为：发行价格不低于定价基准日（不含定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的A股股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票的发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过166,463,907股（含本数）。
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过110,177.00万元，扣除发行费用后将用于收购惠州展固科技有限公司53.26%股权项目、机器人与智能终端精密结构件及模组制造项目（一期）、补充流动资金。本次发行收购惠州展固科技有限公司（简称“展固科技”）53.26%股权预计不构成重大资产重组。
截至预案公告日，公司本次向特定对象发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，也无法确定最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形。
截至预案公告日，公司总股本为554,879,690股，徐金根、王冬梅分别直接持有上市公司139,932,561股、24,233,400股，占上市公司总股本的25.22%和4.37%，为公司的控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
据公司关于前次募集资金使用情况报告的公告，经中国证监会批复（证监许可〔2020〕1826号）核准，公司向符合相关规定条件的特定对象非公开发行A股股票67,108,430股，发行价格为每股7.47元，均为现金认购。本次发行募集资金总额为人民币501,299,972.10元，扣除承销保荐费用5,012,999.72元，实际已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入募集资金为496,286,972.38元。扣除其他发行相关费用2,257,108.43元，发行费用的进项税合计411,515.55元经公司认证抵扣后已缴还于募集资金户，本次募集资金净额为494,441,379.50元。上述募集资金已于2021年7月28日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2021）第 8386 号）。
科森科技于2017年2月9日在上交所主板上市，公开发行股票5,266.67万股，发行价格为币18.85元/股，保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司），保荐代表人为刘汶堃、李彦。
科森科技首次公开发行股票募集资金总额为99,276.73万元，扣除发行费用后，募集资金净额为91,586.40万元。科森科技最终募集资金净额比原计划多79,586.40万元。科森科技于2017年1月20日披露的招股说明书显示，该公司原拟募集资金12,000.00万元，分别用于精密金属结构件制造项目、研发中心建设项目、高精密电子产品金属件生产线技改项目和补充流动资金。
科森科技首次公开发行股票的发行费用为7,690.33万元，其中，承销和保荐费用5,956.60万元。
科森科技于2018年公开发行可转换公司债券募集资金。经中国证监会证监许可〔2018〕881号文核准，并经上海证券交易所同意，科森科技于2018年11月16日公开发行了610.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额61,000.00万元，共计募集资金61,000.00万元，扣除含税承销保荐费后，实际收到募集资金人民币59,577.48万元。上述募集资金已于2018年11月22日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验证报告》（上会师报字（2018）第6260号）。除含税承销保荐费外，科森科技还为本次发行支付了其他含税发行费用人民币合计283.00万元，扣除全部含税发行费用后募得资金人民币59,294.48万元。科森科技对募集资金采取了专户存储制度。
经计算，科森科技上述3次募集资金金额合计为210,406.73万元。
公司昨晚披露关于对外投资暨购买资产的公告，公司拟通过增资及股权转让的方式合计投资不超过50,000.00万元，取得惠州展固科技有限公司（简称“展固科技”）53.26%的股权。本次交易完成后，展固科技成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。交易标的主要财务信息如下。
公司昨晚披露关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告，2025年11月，江苏证监局向公司、实际控制人徐金根、向雪梅（时任董事、副总经理、财务总监）及瞿李平（时任董事）出具《关于对昆山科森科技股份有限公司、徐金根、向雪梅、瞿李平采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕199号），因公司2018至2024年未及时审议并披露日常关联交易事项、2022年未按规定披露关联方非经营性资金占用事项，江苏证监局对科森科技、徐金根、向雪梅、瞿李平采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。同日，上交所对昆山科森科技股份有限公司，时任董事长、总经理徐金根，时任财务总监、副总经理、董事向雪梅，时任董事瞿李平，时任副总经理、董事李进予以通报批评。
公司2020年2月28日披露科森科技关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告，公司于2020年2月27日接到控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅、公司5%以上股东徐小艺通知，三人于2020年2月27日与海通期货股份有限公司（代海通期货海盈52号集合资产管理计划）签署了《股份转让协议》，拟分别将其持有的公司15,288,000股（占公司目前总股本的3.33%）、6,370,000股（占公司目前总股本的1.39%）、1,342,000股（占公司目前总股本的0.29%）无限售流通股协议转让给海通期货股份有限公司（代海通期货海盈52号集合资产管理计划），转让价格为12.22元/股，转让价款分别为186,819,360元、77,841,400元、16,399,240元。本次标的股份转让总数为23,000,000股，总价为人民币281,060,000.00元。公司2020年3月24日披露关于股东协议转让股权过户完成的公告，公司于2020年3月23日收到公司控股股东、实际控制人徐金根、王冬梅、公司5%以上股东徐小艺发来的过户登记确认书，获悉三人将其持有的部分公司股份转让给海通期货股份有限公司（代海通期货海盈52号集合资产管理计划）的过户登记手续已于2020年3月20日办理完毕。年报显示，徐金根、王冬梅为夫妻，徐小艺为其女儿。
公司2023年12月29日披露关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告，本次权益变动系为了有效降低股东负债率，降低债务风险，公司控股股东、实际控制人王冬梅及其一致行动人徐小艺以协议转让的方式分别将其持有无限售条件流通股5,096,600股股份、22,903,400股股份转让给浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚未来 4 号证券私募投资基金”）（简称“启厚资产”），转让价格为7.83元/股，转让总价款合计人民币219,240,000元。前述股份过户登记完成后，王冬梅持有公司股份的比例由10.33%减少至9.41%，徐小艺持有公司股份的比例由4.13%减少至0%。公司2024年2月3日披露关于股东协议转让部分股份过户完成的公告，公司于2024年2月2日收到公司控股股东、实际控制人王冬梅及其一致行动人徐小艺发来的过户登记确认书，获悉王冬梅、徐小艺将其持有的公司股份转让给浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚未来 4 号证券私募投资基金”）的过户登记手续于2024年2月1日办理完毕。过户完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化，徐金根、王冬梅仍为公司控股股东、实际控制人。
公司2024年7月3日披露关于股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告，本次权益变动系为了有效降低股东负债率，降低债务风险，公司控股股东、实际控制人王冬梅以协议转让的方式将其持有无限售条件流通股28,000,000股股份转让给上海惠秀私募基金管理有限公司（代表“惠秀盈余七号混合私募证券投资基金”）（简称“惠秀基金”），转让价格为5.00元/股，转让总价款合计人民币140,000,000元。公司2024年8月9日披露关于股东协议转让部分股份过户完成的公告，公司于2024年8月8日收到公司控股股东、实际控制人王冬梅发来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，获悉王冬梅将其持有的公司股份转让给上海惠秀私募基金管理有限公司（代表“惠秀盈余七号混合私募证券投资基金”）的过户登记手续于2024年8月7日办理完毕。过户完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
经计算，王冬梅、徐小艺已合计套现640300000元。
据公司2026年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入11.09亿元，同比减少29.91%；归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，2025年为-3.51亿元，2024年为-4.77亿元，2023年为-2.81亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.68亿元，2025年为-4.18亿元，2024年为-4.21亿元，2023年为-2.87亿元；经营活动产生的现金流量净额为-5879.02万元。
