中国经济网北京9月21日讯 安德利(605198.SH)今日股价跌停，截至发稿报77.29元，下跌10.00%。
上交所9月18日披露了对安德利的监管工作函，事涉公司收购资产事项，涉及对象包括上市公司、董事长及副总经理。
安德利9月18日晚间披露了关于收购宁波甬强科技有限公司控制权暨签署股权转让协议的公告。
安德利于2026年6月15日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署<股权转让框架协议>的议案》，同意公司以自有或自筹资金的方式收购宁波甬强科技有限公司（以下简称“甬强科技”或“标的公司”）股东JIANGQI HE、QIANG YUAN、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）的部分股权；同意JIANGQI HE、QIANG YUAN、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）应配合公司与甬强科技其他股东沟通股权转让事宜，最终实现收购标的公司控制权的目的；同意收购甬强科技控制权作为本次交易的前提条件。
公司于2026年9月18日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟收购宁波甬强科技有限公司控制权暨签署股权转让协议的议案》，董事会一致同意公司拟以自有资金或自筹资金人民币792,787,965.88元收购甬强科技62.0611%的股权。本次交易完成后，甬强科技为公司控股子公司。
根据坤信国际2026年9月11日出具的坤信评报字〔2026〕第145号《烟台北方安德利果汁股份有限公司拟股权收购涉及的宁波甬强科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，评估基准日为2026年3月31日，评估方法采用资产基础法和收益法两种方法，并选取收益法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日，标的公司单体口径股东全部权益账面价值为28,060.17万元，评估值为127,500.00万元，评估增值99,439.83万元，增值率354.38%。经交易各方协商一致，本次交易价格以评估值为基础确定。本次交易以评估报告评估结果为基础，结合不同交易对方的投资、出资时间等因素，经交易各方协商一致确定交易价格。
2025年度、2026年一季度，交易标的营业收入分别为22,876.78万元、4,326.15万元，净利润分别为-4,327.16万元、448.00万元，经营性现金流净额分别为-6,517.11万元、-363.87万元。
本次交易的承诺期间分别为2026年度、2027年度和2028年度。JIANGQIHEQIANGYUAN向上市公司承诺，标的公司在2026年度、2027年度和2028年度的净利润应分别达到人民币2,300万元、人民币4,200万元、人民币7,000万元，承诺期内标的公司累计承诺净利润不低于人民币13,500万元。
据安德利公告，标的公司2026年一季度已实现扭亏为盈，盈利能力呈现改善趋势。但标的公司2024年、2025年连续亏损，全年盈利仍存在不确定性。
本次交易标的资产评估增值率较高，收购完成后，公司合并资产负债表中将形成较大金额的商誉。若标的公司未来经营业绩未达预期，将可能产生商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。
标的公司是一家专业从事集成电路电子信息互连材料研发、生产和销售的高新技术企业。标的公司在宁波市北仑区集成电路产业集聚基地建有年产1,000万平方米的高速高频和BT类基板电子信息互连材料的产能。
标的公司主要产品为电子信息互连材料，包括覆铜板和半固化片，覆铜板是一种将电子玻纤布或其他增强材料用树脂浸渍，一面或两面用铜箔覆盖，再经过热压而制作成的一种板状材料，具有介电性能及机械性能好等特点。与之相辅相成的半固化片则是覆铜板生产过程中的重要半成品，由树脂与增强材料通过专业工艺复合而成。
安德利表示，本次交易完成后，宁波甬强科技有限公司将成为安德利控股子公司（持股62.0611%），纳入公司合并财务报表范围。标的公司主要从事集成电路电子信息互连材料研发、生产和销售的高新技术企业，所处行业市场前景广阔。本次交易有助于公司突破现有果汁主业单一的业务格局，实现“果汁主业+电子材料”的双轮驱动，提升公司整体盈利能力与抗风险能力。
截至公告披露日，JIANGQI HE和QIANG YUAN为一致行动人，两人合计持有甬强科技约36.16%的股权，JIANGQI HE通过宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）间接控制甬强科技约6.80%的股权，JIANGQ IHE和QIANG YUAN合计控制甬强科技约42.96%的股权，为甬强科技的控股股东及实际控制人。
本次交割完成后，上市公司将召开董事会聘任JIANGQI HE和QIANG YUAN作为上市公司高级管理人员（非最高行政总裁），标的公司实际控制人团队承诺自交割日起应在上市公司或标的公司全职工作8年或以上。在前述人员于标的公司任职期间及离职或退休之后应当与标的公司签订竞业禁止协议，其自身或其实际控制的任何公司及其各自的关联方在其离职后10年内不得自营或者为他人经营与标的公司及其控股子公司同类的业务，否则违约方应当向上市公司支付本协议转让方持有的标的股权总对价20%的违约金。实际控制人团队剩余股权收购所获得的股票，锁定期为三年，并根据每年业绩完成情况分年按比例解锁，具体方案届时由各方另行协商确定。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署交易协议的事项无须提交公司股东会审议。
安德利2026年半年报显示，平安银行股份有限公司-永赢科技智选混合型发起式证券投资基金持有安德利1,764,900股，持股比例为0.53%，系公司第9大股东。
(责任编辑：蔡情)