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江波龙H股定价:折价4成发行 A股21家机构山顶"站岗"

2026-09-07 14:02 来源:中国经济网
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江波龙H股定价:折价4成发行 A股21家机构山顶"站岗"

2026年09月07日 14:02 来源:中国经济网
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中国经济网北京9月7日讯 江波龙(301308.SZ)9月4日披露的关于境外上市外资股(H股)公开发行价格的公告显示,公司已确定本次H股发行的最终价格为每股236港元(不包括1%经纪佣金、0.00565%香港联交所交易费、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费)。公司本次发行的H股预计于2026年9月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

江波龙A股9月4日收盘报347.00元,约合401.35港元(2026年9月4日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1港元对人民币0.86458元)。据此计算,江波龙本次H股发行价较A股折价约41%。

蓝鲸新闻9月1日发布文章《江波龙折价45%招股,传音联想组团“捡漏”,A股21家机构仍在山顶“站岗”》。报道指出,8月7日晚间,江波龙披露公告称,以560元/股的价格向21名投资者发行660.71万股,募集资金总额37亿元,扣除发行费用后净额36.68亿元。此次定增的定价时点恰逢江波龙A股股价的高位回落期。8月7日定增报告书披露当日,江波龙收盘价已跌至386.60元/股。这意味着560元/股的定增价格较当日市价溢价约45%,21家认购方在缴款的那一刻,账面浮亏就已经超过30%。

江波龙8月12日披露的2025年度向特定对象发行股票上市公告书显示,本次发行的保荐人(主承销商)是中信建投证券股份有限公司,保荐代表人是彭欢、俞鹏。本次21家发行对象分别为易方达基金管理有限公司、金长江、赵启祥、贺伟、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、王伟民、钟革、华夏基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、星宸科技股份有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、阳光电源(三亚)有限公司、福建银丰创业投资有限责任公司、杨晓斌、黄海华、张旭、许利民。

(责任编辑:蔡情)