中国经济网北京6月15日讯 万丰奥威(002085.SZ)6月12日晚间披露了关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的公告。
据万丰奥威公告，公司为积极完善业务布局，持续聚焦主业，进一步强化管理与战略执行力度，集中控股子公司控制权，拟通过公开摘牌方式分别收购青岛万盛城丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万盛城丰”）持有的公司控股子公司万丰飞机工业有限公司（以下简称“飞机工业”或“标的公司”）28.05%、6.95%的股权，交易底价分别为200,690.00万元、49,720.00万元。
据此计算，万丰奥威拟通过公开摘牌方式收购控股子公司飞机工业35%股权，交易底价250,410万元。
万盛城丰目前持有飞机工业35%股权。万盛城丰执行事务合伙人为青岛城投通航产业新城投资有限公司，负责执行合伙日常事务，最终控制方为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。公司能否摘牌成功存在不确定性。
本次交易公司计划采用自有资金和银行并购贷款的方式以现金方式支付，虽然公司存在可用融资额度，但不排除存在一定期限内无法筹集足额资金的可能，导致本次交易失败的风险。
2025年度、2026年第一季度，飞机工业营业收入分别为274,590.17万元、53,023.03万元，净利润分别为16,196.38万元、16,010.28万元。
飞机工业在评估基准日的股东全部权益价值为716,000.00万元，评估增值224,558.40万元，增值率45.69%。评估增值因收益法评估是以飞机工业预期未来能够获取的收益为基础，不仅包含有形资产所能带来的收益，同时包含了该公司拥有的无形资产（如客户资源、技术资产等）所能带来的收益，因此收益法评估增值。基于该收益法评估结果，飞机工业28.05%、6.95%的股权对应价值为200,838.00万元、49,762.00万元。
万丰奥威6月12日晚间披露的关于公司以子公司股权质押向银行申请贷款的公告显示，为保障本次公开摘牌交易的顺利进行，优化融资结构，公司结合当前经营实际情况及资金使用安排，拟将所持有的飞机工业不超过35%股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行，向其申请不超过人民币180,000万元并购贷款，专项用于支付公司收购飞机工业少数股权交易价款或置换已支付的股权款，贷款期限不超过10年。公司董事会授权公司董事长或其授权代理人代表公司根据实际情况在上述审议额度、期限内办理贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
万丰奥威2026年6月9日披露的关于转让全资子公司股权的公告显示，公司为持续聚焦核心主业，优化资产结构，减少管理幅度，降低资产负债率水平，拟出售全资子公司上海达克罗涂复工业有限公司（以下简称“上海达克罗”或“标的公司”）100%股权。根据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，上海达克罗在评估基准日（2025年9月30日）的股东全部权益价值为人民币52,800.00万元，鉴于评估基准日后上海达克罗已向股东万丰奥威派发现金红利2,500.00万元，扣减分配现金红利后的评估值为50,300.00万元。经公司与交易对方协商一致后确定本次交易的总交易价格为人民币50,000.00万元。交割日后，上海达克罗将不再纳入公司合并报表范围。经收益法评估，上海达克罗在评估基准日2025年9月30日的股东全部权益价值评估值为人民币52,800.00万元，增值额19,044.55万元，增值率56.42%。评估人员确定以收益法评估结果52,800.00万元作为本次经济行为的评估结果更为合理。
2026年第一季度，万丰奥威营业收入为34.58亿元，同比下降3.04%；归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比下降11.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.59亿元，同比下降14.27%；经营活动产生的现金流量净额-2.22亿元，上年同期为2.05亿元。
截至2026年3月31日，万丰奥威资产总计185.47亿元，负债合计82.89亿元；货币资金为19.53亿元，短期借款20.98亿元，一年内到期的非流动负债10.99亿元，长期借款16.54亿元，交易性金融负债2020.28万元；据此计算，有息负债共计48.71亿元。
截至2026年3月31日，万丰奥威商誉为12.82亿元。
(责任编辑：蔡情)