东吴证券拟115.19亿收购东海证券83.68%股份 溢价41%

中国经济网北京6月3日讯 东吴证券（601555.SH）昨日晚间披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)，东吴证券拟发行股份及支付现金购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券83.68%的股份，交易价格为1,151,850.06万元。

本次重组中，标的资产评估基准日为 2025 年 12 月31 日，交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案/核准的资产评估报告的评估结果为基础，考虑评估基准日后现金分红及股份回购事项，由交易各方协商确定。东海证券83.68%股份对应交易作价 1,151,850.06 万元，增值率40.76%。

经交易各方友好协商，本次发行价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价，即 9.46 元/股，发行数量为 1,140,194,369 股。本次交易不涉及募集配套资金。

本次交易完成后，东海证券将成为上市公司的控股子公司。本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。由于本次交易涉及发行股份购买资产，需要经上交所审核通过并经证监会注册后方可实施。

本次交易前 36 个月内，上市公司控股股东、实际控制人均为国发集团，未发生过变更。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人仍为国发集团，本次交易不会导致上市公司控制权变更。根据《重组管理办法》第十三条的相关规定，本次交易不构成重组上市。

东吴证券表示，本次交易为证券公司整合重组，本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生变化，公司持续经营能力得以提升，核心竞争力将得到进一步巩固和加强。

公告显示，本次交易的独立财务顾问为国泰海通证券股份有限公司。