苏州天脉不超7.86亿可转债获深交所通过 国泰海通建功

中国经济网北京4月26日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2026年第16次审议会议于4月24日召开，审议结果显示，苏州天脉导热科技股份有限公司（股票简称：苏州天脉，301626.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

苏州天脉表示，本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册的决定文件后另行公告。请广大投资者注意投资风险。

苏州天脉1月12日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）显示，公司本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币78,600.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。公司本次扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）。

苏州天脉本次可转换公司债券经资信评级机构评级。根据资信评级机构出具的《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，苏州天脉主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定。

苏州天脉本次发行的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人孟庆虎、张晓伟。

2024年10月24日，苏州天脉在深交所创业板上市，公开发行的价格为21.23元/股，公开发行股票2,892.00万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为新股发行，不涉及老股转让。苏州天脉本次发行募集资金总额为61,397.16万元，募集资金净额为54,492.62万元。

公司最终募集资金净额比原计划多15001.71万元。2024年10月21日，苏州天脉发布的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书显示，公司拟募集资金39,490.91万元，用于散热产品生产基地建设项目、新建研发中心项目、补充流动资金。

苏州天脉的保荐机构（主承销商）为国投证券股份有限公司，保荐代表人为孙海旺、郑云洁。

公司本次发行费用合计6,904.54万元，其中保荐承销费用4,604.79万元。