中国经济网北京4月14日讯 首都在线(300846.SZ)昨日晚间披露《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币158,717.90万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于京北云计算软件研发中心项目-算力中心（二期）、首都在线智算中心建设项目、首都在线天枢智算云研发项目、偿还银行借款。
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，采取向特定对象发行的方式，公司将在获得中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。
本次发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的特定投资者。最终发行对象由董事会根据股东会授权在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的最终发行价格将由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深交所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
截至预案公告日，公司控股股东、实际控制人为曲宁，持有公司股份比例为19.13%。
本次向特定对象发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即150,868,804股（含本数）。
假设发行价格为不低于2026年4月7日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即25.56元/股，在不考虑发行费用等影响的情况下，发行股数预计不超过62,096,205股（含本数）。则本次发行完成后，曲宁持有公司股份比例最低稀释至17.02%，其余股东持股较为分散，公司第二大股东持股比例最低稀释至4.46%，与曲宁的持股比例差距较大。因此，本次发行完成后，曲宁仍为公司控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
首都在线于2020年7月1日在深交所创业板上市，发行总股数为5,000万股，发行价格为3.37元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为彭捷、王彬。
首都在线2020年6月30日发布的上市公告书显示，公司募集资金总额为16,850.00万元，募集资金净额为12,157.93万元。首都在线2020年6月17日发布的招股书显示，公司拟募集资金12,157.93万元，计划用于首都在线GIC平台技术升级项目、首都在线对象存储项目、首都在线云宽冰山存储项目。
首都在线首次公开发行股票发行费用为4,692.07万元，其中，中信证券股份有限公司获得承销及保荐费3,301.89万元。
2022年2月15日，首都在线发布2021年度向特定对象发行A股股票之上市公告书。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2022年1月24日出具了《北京首都在线科技股份有限公司验资报告》（大华验字（2022）第000037号）。根据该报告，截至2022年1月24日止，首都在线本次向特定对象发行A股股票实际已发行人民币普通股55,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.00元，募集资金总额为人民币715,000,000元，扣除发行费用（不含增值税）人民币15,858,791.27元，实际募集资金净额为人民币699,141,208.73元，其中新增注册资本人民币55,000,000元，资本公积股本溢价人民币644,141,208.73元。
2024年3月21日，首都在线发布2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书。根据大华出具的《北京首都在线科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2024]0011000096号），截至2024年2月29日止，公司本次向特定对象发行A股股票33,639,314股，募集资金总额353,212,797.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币10,546,338.01元，实际募集资金净额为342,666,458.99元，其中新增注册资本（股本）33,639,314.00元，其余309,027,144.99元计入资本公积（股本溢价）。
经计算，上述3次募资合计12.37亿元。
2022年至2025年，公司归属于上市公司股东的净利润分别为-1.89亿元、-3.40亿元、-3.03亿元、-1.70亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-2.00亿元、-3.31亿元、-2.96亿元、-1.86亿元。
资料显示，2020年8月4日，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，2020年中期公司利润分配预案：公司以公司现有股本41,131.6277万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金股利为人民币20,565,813.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。该项利润分配方案于2020年10月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，并于2020年10月实施完毕。
(责任编辑：魏京婷)