豪能股份不超18亿可转债获上交所通过 招商证券建功

中国经济网北京4月11日讯 上海证券交易所上市审核委员会2026年第17次审议会议于2026年4月10日召开，审议结果显示，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”，603809.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表结合精密减速器和关节减速器收入规模及产能利用率、主要竞争对手及其产能、客户储备、产品验证周期及目前进展，说明公司在智能制造核心零部件项目（一期）尚未达到预期使用状态的情况下，实施本次募投项目的必要性、合理性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

2026年3月31日，豪能股份发布的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

本次发行的募集资金总额不超过180,000.00万元（含180,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟投资于智能制造核心零部件项目（二期）、补充流动资金及偿还银行借款项目。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行可转换公司债券每张面值为100元。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

豪能股份本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为李莎、张倩。