中国经济网北京4月9日讯 嘉华股份(603182.SH)今日复牌，开盘涨停报17.86元，上涨9.98%。停牌前，公司连续3个交易日上涨，3月27日、30日、31日分别涨2.92%、3.63%、3.44%。
嘉华股份昨晚披露了关于公司控制权拟发生变更的提示性公告、关于公司股东协议转让部分股份的提示性公告及2026年度向特定对象发行A股股票预案。
2026年4月7日，山东省土地发展集团有限公司（以下简称“土地集团”、“收购人”或“受让方”）与张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟、陈春佳、赵冬杰、赵珂欣、田丰（以下简称“转让方”）签署《附生效条件的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定土地集团通过协议转让方式取得转让方持有的公司36,223,663股股份（占公司总股本的22.01%），并将在完成前述股份转让后，张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟解除一致行动关系。同时，转让方及股东YUWEI WU分别签署了《表决权放弃承诺》，承诺自标的股份过户完成之日起至《附条件生效的股份认购协议》约定的向特定对象发行股份完成之日或土地集团取得嘉华股份控制权36个月（以二者在先届至的时间为准）止，不可撤销地放弃其持有上市公司全部股份对应的表决权。
双方同意，本次股份转让价格为17.30元/股，股份转让价款合计626,669,369.90元。
2026年4月7日，张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟签署《解除一致行动协议》，协议约定，张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟于2025年9月签署的《一致行动协议》于标的股份转让之日起解除。该《一致行动协议》解除后，张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟的一致行动关系终止，所持嘉华股份的股份表决权不再合并计算，均独立行使股东权利，履行相关义务。
2026年4月7日，公司与土地集团签署了《附条件生效的股份认购协议》，土地集团拟以现金方式全额认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股票的发行数量不超过21,430,200股（含本数），发行完成后土地集团持有上市公司股份的比例为31.00%。本次向特定对象发行股票的最终发行数量以中国证监会注册同意的股票发行数量为准。本次向特定对象发行股票的发行价格为12.40元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币26,573.45万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。
本次向特定对象发行股票以股份协议转让事项的成功实施为前提，但股份协议转让不以向特定对象发行股票为前提。
本次协议转让完成前，公司无控股股东，实际控制人为张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟，土地集团未持有公司股份。
本次协议转让完成后，土地集团持有上市公司36,223,663股股份，占上市公司总股本的22.01%，上市公司控股股东将变更为土地集团，上市公司实际控制人将变更为山东省国资委；向特定对象发行股票完成后，土地集团将持有上市公司57,653,863股股份，占发行完成后上市公司总股本的31.00%。
本次协议转让尚需土地集团得到相关主管国有资产管理部门的批准、通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查、取得上海证券交易所合规性审核同意，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让相关过户手续。本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
2022年9月9日，嘉华股份在上交所主板上市，公开发行4,114.00万股（全部为新股发行，不进行老股转让），发行价格10.55元/股，募集资金总额为43,402.70万元，募集资金净额为38,113.14万元。 2022年8月30日，嘉华股份公布的首次公开发行股票招股说明书显示，公司拟募集资金38,113.14万元，分别用于高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区2万吨分离蛋白扩产项目。
嘉华股份IPO的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（现国泰海通证券股份有限公司），保荐代表人为韩宇鹏、谢方贵。 嘉华股份发行费用总额为5,289.56万元，其中承销及保荐费用3,226.42万元。
(责任编辑：蔡情)