铜师傅港股上市首日破发跌49%基石叫苦 募4.44亿港元

中国经济网北京3月31日讯 杭州铜师傅文创（集团）股份有限公司（以下简称“铜师傅”，00664.HK）今日在港交所上市。铜师傅今日开盘破发，报35.42港元。截至今日收盘，铜师傅报30.5港元，跌幅49.17%。

最终发售价及配发结果公告显示，铜师傅全球发售的发售股份数目为7,406,800股H股，其中，香港发售股份数目为1,111,000股H股（经重新分配），国际发售股份数目为6,295,800股H股（经重新分配）。

铜师傅的独家保荐人、独家保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信里昂证券有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际融资有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、利弗莫尔证券有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、百惠证券有限公司。

铜师傅的最终发售价为60.00港元，所得款项总额为444.41百万港元，扣除按发售价计算的估计应付上市开支54.25百万港元，所得款项净额为390.16百万港元。

招股书显示，铜师傅拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：投资产品开发及设计能力，提高产能及履约灵活性，加强销售渠道及营销能力，升级数字化和信息基础设施，及营运资金及一般公司用途。

铜师傅自成立以来，一直专注于将传统工艺与现代设计和使用场景相结合，开发铜质文创产品。

铜师傅的基石投资者为建投国际。建投国际是一家于香港注册成立的有限公司，亦为建德市国有资产经营有限公司的全资附属公司，并最终由建德市国有资产管理服务中心控制。

2022年、2023年、2024年、2025年1-9月，铜师傅的收入分别为503.2百万元、506.4百万元、571.2百万元、447.7百万元；年/期内利润及全面收益总额分别为56.9百万元、44.1百万元、79.0百万元、41.6百万元。

上述同期，铜师傅经营活动所得现金净额分别为28.4百万元、82.5百万元、58.5百万元、34.7百万元。