中国经济网北京3月25日讯 东微半导(688261.SH)昨晚披露了关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司部分股权的公告。
东微半导拟以人民币40,750.1627万元的对价，以现金方式受让深圳慧能泰半导体科技有限公司（以下简称“慧能泰”或“标的公司”）股东所持有的慧能泰53.0921%股权，本次交易涉及东莞市环科实业投资有限公司等22名慧能泰原股东（以下简称“交易对方”）。
本次交易完成后，公司将直接持有慧能泰53.0921%的股权，慧能泰将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。上述资金来源为公司自有资金和/或自筹资金（含银行借款等）。
同时，在上述股权转让交易完成后，公司拟通过公开摘牌方式受让剩余国资股东持有的慧能泰5.3231%的股权，能否成功取得上述股权尚存在不确定性。
关于标的公司剩余股权的安排，公司目前正在与相关方积极洽谈中，后续将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
标的公司主要从事高性能模拟和混合集成电路的定义、开发和商业化推广，包括USBType-C生态链和数字能源两大领域，主要产品方向为智能快充产品线以及数字能源产品线。公司拟通过收购实现与标的公司在协议芯片、数字控制IC、产业协同等方面产生积极正向的效果，助力公司从单一的功率器件供应商，转型升级为能够提供一站式、高性能系统解决方案的供应商。
2024年度、2025年1至10月，慧能泰营业收入分别为18,654.49万元、17,713.14万元，净利润分别为-2,739.73万元、-1,736.25万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-3,149.04万元、-2,135.05万元。
本次交易定价以评估基准日（2025年10月31日）标的公司股东全部权益评估值为核心参考，遵循“公开市场参照、同口径可比、差异修正可解释”的定价原则。最终选定以市场法评估结果作为评估结论。股东全部权益评估79,500.00万元，评估增值率818.72%。
本次交易拟定成交价对应的100%股权价值为76,753.72万元，较评估值79,500.00万元，折价金额2,746.28万元，折价率约3.58%。成交价在参考评估结论基础上，由交易各方综合考虑交割条件、实施路径及交易执行成本等因素协商形成，折让幅度处于较小区间。
本次交易采取差异化定价方式，以标的公司评估值作为定价依据，并综合考虑各交易对方的投资、出资时间，以及支付比例等因素，经各方友好协商后确定。本次收购的股权转让价款合计人民币40,750.1627万元。
本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司并纳入公司合并报表范围，预计会在公司合并资产负债表中形成一定规模的商誉。该商誉需每年进行减值测试。交易后，公司将全面推进与标的公司的整合，着力提升其市场竞争力和可持续发展能力。但若标的公司未来经营状况发生不利变动，则可能存在商誉减值风险，从而对公司当期损益产生负面影响。
本次交易不构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
本次交易尚需提交公司股东会审议，并满足协议约定的交割先决条件，本次交易能否取得相关批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。
公司进行本次交易，主要目的是通过投资、战略布局及协同合作，整合标的公司的技术及研发资源，促进公司业务的发展，提高公司的核心竞争力。但若受宏观经济、产业政策、行业周期和市场环境等因素影响，可能导致标的公司经营业绩承压，有可能出现经营业绩不及预期的风险。
东微半导于2022年2月10日在上交所科创板上市，发行1684.4092万股股票，占公司发行后股份总数的比例为25.00%，发行价格为130.00元/股，保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人李扬、王竹亭。
东微半导上市募集资金总额为21.90亿元；扣除发行费用后，募集资金净额为20.07亿元。
东微半导最终募集资金净额比原计划多10.68亿元。东微半导于2022年1月28日发布的招股书显示，公司拟募集资金9.39亿元，分别用于超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目、新结构功率器件研发及产业化项目、研发工程中心建设项目、科技与发展储备资金。
东微半导上市发行费用总额为1.83亿元，其中，中国国际金融股份有限公司获得保荐及承销费用1.56亿元。
东微半导发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司子公司中国中金财富证券有限公司获配股数为505322股，占首次公开发行股票数量的比例为3.00%，获配金额为6569.19万元，配售获配股票的限售期为24个月。
2022年年度权益分派实施公告显示，以方案实施前的公司总股本67,376,367股为基数，每股派发现金红利1.476元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利99,447,517.69元，转增26,950,547股，本次分配后总股本为94,326,914股。股权登记日2023年6月15日，除权（息）日2023年6月16日。
2023年年度权益分派实施公告显示，公司2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.79元(含税)，同时以资本公积金每10股转增3股，股权登记日2024年7月3日，除权除息日2024年7月4日。
2025年度业绩快报显示，东微半导去年实现营业总收入125,268.76万元，同比增长24.87%；归属于母公司所有者的净利润为4,405.63万元，同比增长9.5%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润834.04万元，同比增长259.61%。
(责任编辑：蔡情)