中国经济网北京3月24日讯 华正新材（603186.SH）昨日晚间披露2026年度向特定对象发行A股股票预案称，本次发行发行对象为不超过35名（含本数）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过47,037,155股（含本数）。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资年产1200万张高等级覆铜板项目、补充流动资金。
截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
截至预案公告日，华立集团直接持有公司36.29%的股份，为公司的控股股东；汪力成先生直接持有华立集团5.82%的股份并通过立成实业间接持有华立集团57.1659%的股份，为公司的实际控制人。按照本次预计发行数量不超过20,650,490股测算，假设公司实际控制人及其一致行动人不参与认购，本次发行完成后，汪力成先生仍然是公司实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东及控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
华正新材昨日晚间披露2025年年度报告显示，2025年实现营业收入43.69亿元，同比增长13.05%；归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，上年同期为-9743.03万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6567.08万元，上年同期为-1.19亿元。2023年归属于上市公司股东的净利润-1.21亿元。
华正新材同时披露的关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告显示，公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施。2023年11月14日,公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对浙江华正新材料股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》(行政监管措施决定书[2023]181号)，主要系在上海证券交易所投资者关系互动平台回复关于5.5G相关产品和技术提问，未能客观、完整地介绍和反映公司相关产品业务占比以及对公司业绩的影响等实际情况。
2023年11月30日，公司收到《关于对浙江华正新材料股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函〔2023〕0252号)，主要系公司在上证e互动平台发布5.5G相关产品和技术信息，未能客观、完整地介绍和反映公司相关产品业务占比以及对公司业绩的影响等实际情况，相关信息不完整、不准确，可能对投资者产生误导。
华正新材同时披露的关于前次募集资金使用情况的专项报告显示，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508号）核准，于2022年1月24日公开发行可转换公司债券570万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除承销及保荐费用6,382,260.00元（承销及保荐费用合计为含税7,230,250.00元，前期已支付含税848,000.00元）后的余额563,617,740.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2022年1月28日存入公司募集资金监管账户。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币6,821,000.00元（不含税），其他发行费用人民币1,488,207.54元（不含税），实际募集资金净额为人民币561,690,792.46元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年1月28日出具了中汇会验[2022]0301号《验证报告》。
(责任编辑：何潇)