中国经济网北京3月24日讯 上交所昨晚披露了关于终止对广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审核的决定。
上交所于2025年6月26日依法受理了广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“纳睿雷达”，688522.SH）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件，并按照规定进行了审核。
日前，纳睿雷达和独立财务顾问中信证券股份有限公司向上交所提交了《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项申请文件的申请》和《中信证券股份有限公司关于撤回广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项申请文件的申请》，申请撤回申请文件。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条第二项的有关规定，上交所决定终止对纳睿雷达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核。
纳睿雷达本次交易的独立财务顾问是中信证券股份有限公司，财务顾问主办人系谢卓然、刘志锋。
纳睿雷达2026年2月28日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿) 显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向周奇峰、李颖、天津好希望微电子技术合伙企业（有限合伙）、李志谦、深圳市聚仁诚长信息技术企业（有限合伙）、深圳市聚贤诚长新技术企业（有限合伙）、深圳市俊鹏数能投资合伙企业（有限合伙）、李新岗、深圳市财汇聚仁信息技术咨询企业（有限合伙）、金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）、中芯海河赛达（天津）产业投资基金中心（有限合伙）、嘉兴军科二期股权投资合伙企业（有限合伙）共12名交易对方购买天津希格玛微电子技术有限公司100.00%的股权。
联合中和评估以2025年6月30日为评估基准日，分别采用了收益法和市场法对天津希格玛进行了评估，并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果。
根据收益法评估结果，截至2025年6月30日，标的公司100%股权的评估值为32,608.00万元，评估增值率为297.17%。
基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定天津希格玛100.00%股权的最终交易价格为32,600.00万元。
本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过16,300.00万元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司股本的30%。本次发行的股份数量经上交所审核、中国证监会注册后，根据询价结果最终确定。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价。
公司和交易对方在充分、平等协商的基础上，充分考虑各方利益，确定公司本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份的发行价格为42.93元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。
因实施2024年度利润分配及资本公积转增股本、2025年半年度利润分配，上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉发行股份的发行价格由42.93元/股调整为30.56元/股。
本次交易中天津希格玛100%股权的交易对价为32,600.00万元，其中50%以股份进行对价，即16,300.00万元，按照本次发行股票价格30.56元/股，本次发行股份购买资产的发行股份数量为5,333,768股。
上市公司是国内掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术并较早实现双极化（双偏振）有源相控阵雷达产业化的企业。自成立以来，上市公司以科技创新为驱动，专注于提供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案。上市公司目前所生产的产品主要为X波段双极化（双偏振）有源相控阵雷达及配套的软硬件产品，目前主要应用于气象探测、水利测雨领域，并逐步在民用航空、海洋监测、低空经济、公共安全监测等领域进行市场化推广。
标的公司是一家专业的集成电路设计企业，主要致力于光电传感器、MCU芯片、触摸芯片和电源管理芯片等数字、模拟和数模混合的专用集成电路（ASIC）的研发、设计和销售，为客户提供一站式芯片定制服务，并在ADC、DAC方面积累了成熟的知识产权矩阵。
据纳睿雷达公告，本次交易围绕上市公司相控阵雷达主业纵向补链，上市公司原主营业务不会发生根本变化。本次交易完成后，通过整合标的公司技术与供应链资源，上市公司将在巩固低成本产业化优势的同时，构建底层芯片技术自主可控，巩固雷达产品的技术竞争力，将雷达系统开发从“部件级集成”提升至“芯片级协同”，提升下一代高性能雷达研发效率，响应高性能雷达市场需求，进而增强上市公司持续经营能力与市场竞争力。
2023年3月1日，纳睿雷达在上交所科创板上市，向社会公众发行3,866.68万股，占公司发行后总股本的比例约为25.00%，发行价格为46.68元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王昌、张锦胜。
纳睿雷达上市发行募集资金总额180,496.62万元，扣除发行费用后，募集资金净额为165,415.56万元。该公司最终募集资金净额较原计划多68,615.56万元。纳睿雷达于2023年2月24日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金96,800.00万元，分别用于全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目和补充流动资金。
纳睿雷达上市公开发行新股的发行费用合计15,081.06万元（不含税），其中中信证券股份有限公司获得承销及保荐费12,634.76万元。
中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）获配股数为128.5347股，占首次公开发行股票数量的比例为3.32%，获配金额为59,999,997.96元，无新股配售经纪佣金。中信证券投资有限公司承诺获得配售的股票限售期为自纳睿雷达首次公开发行股票并上市之日起24个月。
(责任编辑：蔡情)