中国经济网北京3月23日讯 据深交所网站消息，深圳证券交易所上市审核委员会2026年第13次审议会议于2026年3月20日召开，盛德鑫泰新材料股份有限公司（向不特定对象发行可转债）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上市委会议现场问询的主要问题
无
需进一步落实事项
无
盛德鑫泰（300881.SZ）向不特定对象发行可转债的保荐机构为东方证券股份有限公司，保荐代表人为周游、李鹏。
盛德鑫泰募集说明书显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
本次拟发行可转债的募集资金总额不超过人民币44,000.00万元（含本数），具体金额由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过44,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于先进高镍无缝管制造建设项目。
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况确定。
公司聘请中证鹏元为本次发行可转债进行信用评级。根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用等级为A+，本次可转债信用等级为A+。本次向不特定对象发行可转债不设担保。
2020年9月1日，盛德鑫泰在深交所创业板上市，发行数量为2500万股，发行价格14.17元/股，保荐机构为东方证券承销保荐有限公司（简称“东方投行”，2024年9月1日东方证券公告称，公司已完成了吸收合并全资子公司东方投行的工作），保荐代表人为李鹏、于力。盛德鑫泰募集资金总额为3.54亿元，扣除不含税发行费用4182.85万元，实际募集资金净额为3.12亿元。
上市首日，盛德鑫泰创下94.96的股价高点，为该股截至目前的股价最高峰。
盛德鑫泰最终募集资金净额与原计划持平。盛德鑫泰2020年8月27日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金3.12亿元，分别用于盛德鑫泰新材料股份有限公司新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目以及补充流动资金。
盛德鑫泰本次上市发行费用为4182.85万元，其中保荐机构东方证券承销保荐有限公司获得保荐及承销费用3188.25万元。
盛德鑫泰2024年4月23日披露了关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告显示，公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司拟向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股）。
(责任编辑：徐自立)