连亏股国民技术折价54%港股募10亿港元 首日仅涨4%

中国经济网北京3月23日讯 国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”，02701.HK）今日在港交所上市，截至收盘报11.25港元，涨幅4.17%。

配发结果公告显示，国民技术全球发售项下的发售股份数目为95,000,000股H股，其中香港发售股份数目为9,500,000股H股，国际发售股份数目为85,500,000股H股。

国民技术的独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为交银国际证券有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为浦银国际融资有限公司、金洛证券有限公司、富途证券国际（香港）有限公司。

国民技术的最终发售价为10.80港元，所得款项总额为1,026.0百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支82.1百万港元，所得款项净额为943.9百万港元。

招股书显示，公司拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：增强研发能力，开发新产品系列及提升产品性能，包括高性能MCU、多协议通信芯片、专业市场芯片、车规级芯片等；升级现有产品组合；开展战略投资及收购；偿还部分尚未偿还银行贷款；营运资金及其他一般公司用途。

国民技术的基石投资者为国华人寿、Harvest Oriental II、戴女士、安先生、欣旺达财资。

国民技术于2010年4月30日在深交所创业板上市，发行价格为87.5元/股，募集资金总额为23.80亿元，募集资金净额为23.00亿元，保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（2023年12月8日更名为国投证券股份有限公司）。

国民技术此次港股IPO发售价10.80港元，A股收报20.64元（约23.4港元）。按此计算，国民技术港股发售价相比A股折价约54%。

2022年、2023年、2024年，公司归属于上市公司股东的净利润分别为-3248.50万元、-5.72亿元、-2.35亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-1.16亿元、-5.01亿元、-1.96亿元。

国民技术预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损9,800.00万元至12,000.00万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损12,000.00万元至14,000.00万元。