中国经济网北京3月23日讯 腾亚精工(301125.SZ)昨晚披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案称，本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过12,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于腾亚精工越南动力工具智造项目、腾亚精工安徽园林工具智造项目、补充流动资金。
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过35名（含本数）特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量）。
本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足1股的，尾数向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过本次发行前总股本的30%，募集资金金额不超过12,000万元且不超过最近一年末净资产20%。在前述范围内，由公司2024年年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
公司本次向特定对象发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，也无法确定最终是否存在因关联方认购公司本次以简易程序向特定对象发行股票构成关联交易的情形。发行对象与公司之间的关系及是否构成关联交易将在竞价结束后公告的相关文件中予以披露。
截至预案公告日，腾亚集团直接持有公司约15.04%的股份，为公司控股股东。乐清勇直接持有公司约13.76%的股份，并通过控制腾亚集团、南京倚峰、南京运航间接控制公司约28.43%的表决权，直接及间接合计控制公司约42.19%的表决权，并担任公司董事。乐清勇依据其控制的表决权及其在公司担任的职位，足以对公司股东会、董事会的决议施加重大影响，为公司的实际控制人。本次发行完成后，预计腾亚集团持有的公司股份比例将有所下降，但仍为公司控股股东，乐清勇控制的表决权比例也将有所下降，但仍为公司实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变更。
腾亚精工2025年12月24日披露关于公司实际控制人之一致行动人合计持股比例变动触及1%整数倍暨股份减持计划实施完成公告称，公司于2025年10月13日披露了《关于公司实际控制人之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-073）。公司股东南京运航创业投资中心（有限合伙）（以下简称“南京运航”）计划自减持预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司股份4,241,781股，占公司总股本比例2.99%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例3.00%。
2025年11月4日至11月13日期间，南京运航通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份3,536,300股，占公司总股本比例2.49%。本次权益变动后，南京腾亚实业集团有限公司（以下简称“腾亚集团”）、乐清勇、南京运航、南京倚峰企业管理有限公司（以下简称“南京倚峰”）合计持有的公司股份数量由72,128,000股下降至68,591,700股，占公司总股本比例由50.88%下降至48.39%，具体内容详见公司于2025年11月14日披露的《关于公司实际控制人之一致行动人合计持股比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-082）及《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到南京运航出具的《股份减持计划实施结果告知函》，获悉南京运航在2025年12月16日至2025年12月23日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份705,400股，占公司总股本比例0.50%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例0.50%。本次权益变动后，腾亚集团、乐清勇、南京运航、南京倚峰合计持有的公司股份数量由68,591,700股下降至67,886,300股，占公司总股本比例由48.39%下降至47.89%，合计持股比例变动触及1%的整数倍。截至公告披露日，南京运航股份减持计划已经实施完成。
具体来看，2025年11月4日至12月23日，南京运航通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份4,241,700股。按照减持期间均价计算，南京运航套现约7073.74万元。
南京运航为公司控股股东腾亚集团、公司实际控制人乐清勇的一致行动人。
腾亚精工于2022年6月8日在深交所创业板上市，公开发行股票1,810.00万股，发行价格为22.49元/股。保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为狄正林、卞睿。
腾亚精工首次公开发行股票募集资金总额为40,706.90万元，扣除发行费用后，募集资金净额为34,134.98万元。腾亚精工于2022年5月31日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金37,524.97万元，分别用于“气动工具厂区建设项目”“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”“研发中心及信息化建设项目”。
腾亚精工首次公开发行股票的发行费用合计6,571.92万元，其中东吴证券股份有限公司获得保荐及承销费3,928.25万元。
(责任编辑：何潇)