中国经济网北京3月19日讯 据上交所网站最新消息，上海证券交易所上市审核委员会2026年第10次审议会议于2026年3月18日召开，审议结果显示，山西华翔集团股份有限公司（简称“华翔股份”，603112.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上市委会议现场问询的主要问题：
请发行人代表结合行业竞争格局、公司竞争优势、产能利用率、新客户拓展情况，说明本次募投项目建设的必要性、产能规划合理性，相关风险提示和信息披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。
华翔股份2月10日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)显示，本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币130,102.00万元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目、补充流动资金及偿还债务。
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。
本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为AA-，本次可转换公司债券信用评级为AA-，评级展望为稳定。
本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为李丹、李翔。
(责任编辑：何潇)