中国经济网北京3月17日讯 九联科技(688609.SH)披露公告，公司于昨日收到上海证券交易所出具的《关于广东九联科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册。
九联科技表示，公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
九联科技3月13日披露《2025年以简易程序向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿)》显示，公司本次发行募集资金总额不超过人民币18,177.00万元，用于鸿蒙生态智能终端与通信模块研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
公司本次发行价格为8.28元/股，因此，本次预计发行的股票数量不超过2,195.29万股（含本数），且未超过本次发行前公司总股本的30%。
公司本次发行对象为张佳轩、倪政顺、兴证全球基金管理有限公司。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。本次发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。
根据2019年3月签署的《一致行动协议》及2024年12月签署的《一致行动协议补充协议》，詹启军、林榕为公司控股股东、共同实际控制人。截至募集说明书出具日，詹启军持有公司股份52,365,669股，持股比例为10.47%；林榕持有公司股份35,107,051股，持股比例为7.02%。詹启军和林榕合计直接持有公司87,472,720股，占公司总股本的17.49%，共同支配的公司表决权股份数量为87,472,720股，占公司总股本的17.49%。
根据本次发行竞价情况，本次发行的股票数量为21,952,898股，不超过本次发行前公司股份总数的30%。本次发行完成后，公司实际控制人詹启军、林榕合计可实际支配的公司表决权股份占公司总股本16.76%，仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
九联科技本次向特定对象发行股票的保荐机构为国联民生证券股份有限公司，保荐代表人为王雷、刘愉婷。
2022年至2024年，九联科技的营业收入为240,274.60万元、217,082.59万元、250,819.63万元，归属于母公司股东的净利润分别为6,040.10万元、-19,918.80万元、-14,182.61万元。
根据《广东九联科技股份有限公司2025年年度业绩预告》，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，金额预计为-22,700.00万元至-19,000.00万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-21,000.00万元至-17,700.00万元。
九联科技于2021年3月23日在上交所科创板上市，发行数量为10,000.00万股，无老股转让，发行价格为3.99元/股，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（现更名为国联民生证券股份有限公司），保荐代表人为卢景芳、李东茂。
九联科技首次公开发行的募集资金总额为3.99亿元，募集资金净额为3.45亿元；公司2021年3月17日披露的招股书显示，公司拟募集资金65,321.24万元，计划用于家庭网络通信终端设备扩产项目、物联网移动通信模块及产业化平台建设项目、5G通信模块及产业化平台建设项目、九联科技研发中心升级改造建设项目、补充流动资金。
九联科技发行新股的发行费用总额为5,359.72万元（相关费用均为不含税金额），其中，保荐与承销费用为3,500.00万元。
(责任编辑：关婧)